การพึ่งพาการนำเข้า LNG ของไทยที่เพิ่มขึ้น: ตลาดนำเข้า LNG ของไทยกำลังปรับโฉมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างไร

เมื่อแหล่งก๊าซในประเทศมีอายุมากขึ้น ไทยเริ่มนำเข้าก๊าซตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดยเริ่มจากท่อส่งก๊าซจากมาเลเซีย และต่อมาจึงเริ่มนำเข้า LNG ในปี 2011 เมื่อสถานีรับ LNG แห่งแรกของประเทศเริ่มรับเรือจากกาตาร์ ทั้งในแง่มูลค่าและปริมาณ กาตาร์เคยเป็นแหล่งนำเข้าก๊าซของไทยแทบทั้งหมดจนถึงปี 2017 ก่อนที่ความหลากหลายของซัพพลายเออร์จะเพิ่มขึ้นในทศวรรษ 2020 เมื่อมาเลเซียกลับมามีสัดส่วนอีกครั้ง และออสเตรเลียกับสหรัฐฯ กลายเป็นซัพพลายเออร์ LNG ที่สำคัญ แนวโน้มระยะยาวของการผลิตไฟฟ้าชัดเจน: ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนต่ำกว่าครึ่งของโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศในปี 1990 แต่ภายในปี 2026 สัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบสองในสาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การนำเข้าก๊าซธรรมชาติของไทยเติบโตด้วย CAGR 4.7% จากปี 2015 ถึง 2024 สะท้อนการปรับโครงสร้างที่หันไปพึ่งพาอุปทานจากต่างประเทศมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งนำเข้าบีบให้ต้องนิยามความมั่นคงด้านพลังงานใหม่

การวางแผนความมั่นคงด้านพลังงานกำลังถูกปรับใหม่ตามความเร็วที่ LNG นำเข้ากลายเป็นแกนหลักของสมดุลก๊าซของไทย สัดส่วน LNG นำเข้าในโครงสร้างก๊าซของไทยคาดว่าจะเพิ่มเป็น 60% ภายในปี 2035 จากราว 40% ในปี 2024 การขยายโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ รวมถึงการพัฒนาสถานีรับ LNG แห่งที่สามที่มีกำลังรองรับเริ่มต้น 5 mmtpa และมีแผนขยายเป็น 10.8 mmtpa ในอนาคต แต่การพึ่งพาที่สูงขึ้นก็มาพร้อมความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ การค้าขาย LNG ของไทยกับสหรัฐฯ เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2021 ถึง 2024 ด้วย CAGR 121% ในแง่มูลค่า สะท้อนว่าความสัมพันธ์ด้านการจัดหาที่เปลี่ยนไปสามารถเร่งตัวได้มากเพียงใด นักวิเคราะห์ยังเตือนว่า การพึ่งนำเข้าที่มากขึ้นอาจทำให้ไทยเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานจากแรงกระเพื่อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบห่วงโซ่อุปทานพลังงาน

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเป็นแกนสำคัญไม่แพ้กันในเรื่องราวของตลาดนำเข้า LNG ของไทย เพราะ LNG ในตลาดโลกอาจมีราคาแพงหรือหาได้ยากเมื่อเกิดช็อก วิกฤตพลังงานโลกปี 2022 แสดงให้เห็นว่าตลาดตึงตัวได้เร็วแค่ไหน: ราคา Asian spot LNG เฉลี่ยอยู่ที่ $34 per MMBtu ในปี 2022 มากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยรายปีในปี 2021 และอุปสงค์ LNG ของเอเชียลดลงจาก 270 million tonnes ในปี 2021 เหลือ 250 mt ในปี 2022 ความเปราะบางของไทยยิ่งเพิ่มขึ้นจากการกระจุกตัวของเส้นทางขนส่ง Krungsri Research ประเมินว่าไทยนำเข้า LNG ราว 2.2 million tonnes ต่อปีผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) คิดเป็น 24% ของการนำเข้า LNG ทั้งหมด ความเสี่ยงนี้มีนัยต่อค่าไฟฟ้าและความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพราะราคา LNG ที่สูงขึ้นสามารถส่งผ่านไปเพิ่มต้นทุนในวงกว้างทั่วทั้งเศรษฐกิจได้

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยยังถูกมองใหม่ให้ไปไกลกว่าการจัดหาพลังงาน เพราะความเชื่อถือได้ของระบบถูกคุกคามจากภัยภูมิอากาศควบคู่ไปกับความผันผวนจากการนำเข้า รายงาน Southeast Asia Energy Outlook 2026 ของ International Energy Agency ชี้ให้เห็นความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยระบุว่าโรงไฟฟ้าของไทยเผชิญความเสี่ยงน้ำท่วมแม่น้ำรุนแรงในระดับสูงมาก ด้วยคะแนนดัชนีความเสี่ยง 9.8 จาก 10 ขณะเดียวกัน คลื่นความร้อนที่รุนแรงขึ้นถูกอธิบายว่า ทำให้การทำความเย็นภายในอาคารกลายเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการไฟฟ้าขนาดใหญ่ ยิ่งเพิ่มเดิมพันให้ต้องมีเชื้อเพลิงป้อนการผลิตที่มั่นคง การหารือเชิงนโยบายจึงเน้นให้เห็นการต้องแลกกันระหว่างความมั่นคงด้านพลังงาน ความสามารถในการจ่าย และความยั่งยืน การขยายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซต่อไปพร้อมกับการพึ่งพา LNG มากขึ้น อาจทำให้เกิดการ “ล็อกอินคาร์บอน” ลึกขึ้น ขณะที่การพึ่งนำเข้าก็เพิ่มความเสี่ยงการหยุดชะงักและแรงกดดันด้านราคา ภายใต้บริบทนี้ ยุทธศาสตร์ของไทยกำลังขยับไปสู่การเพิ่มความยืดหยุ่น: กระจายแหล่งจัดหา ขยายโครงสร้างพื้นฐานนำเข้า และนำความเสี่ยงจากภูมิอากาศและภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาคิดในการวางแผน