อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไทย: แรงส่งการผลิตจาก BOI และโอกาสใหม่ที่กำลังเปิดกว้าง

ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของไทยมีมูลค่า USD 2.23 billion ในปี 2024 โดยแรงขับสำคัญมาจากการกลับมาคึกคักของการนำเข้าและความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การนำเข้าอุปกรณ์เติบโต 11.0% ในรูปเงิน USD ในปี 2023 โดยกลุ่มที่แรงเป็นพิเศษคือสินค้าใช้แล้วหมดไป (consumables) และผลิตภัณฑ์ด้านออร์โธปิดิกส์ ความต้องการกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่สำคัญอย่างเชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งมีโรงพยาบาลและคลินิกเฉพาะทางรองรับทั้งคนไข้ในประเทศและผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมารักษา ทั้งนี้ Trade.gov ยังเชื่อมโยงอุปสงค์กับการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลของผู้ให้บริการสุขภาพภาคเอกชน ควบคู่กับการตระหนักรู้และความสนใจด้านสุขภาพและเวลเนสที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

โครงสร้างสินค้าและกลุ่มผู้ซื้ออธิบายได้ว่าทำไมกลยุทธ์การผลิตมักเริ่มจากหมวดที่มีปริมาณการใช้สูง กลุ่ม consumables ครองสัดส่วน 40% ของตลาดอุปกรณ์การแพทย์ไทย จากรอบการเปลี่ยนทดแทนที่ถี่ในโรงพยาบาลและคลินิก และปริมาณการนำเข้าที่แข็งแกร่งในปี 2023 Nexdigm ระบุว่า สินค้าอย่างถุงมือผ่าตัด ไซริงค์ และผ้าพันแผล ยังเป็นกลุ่มที่ไทยพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก เนื่องจากขีดความสามารถการผลิตในประเทศยังจำกัด ด้านอุปสงค์ โรงพยาบาลรัฐเป็นผู้ใช้ปลายทางที่มีสัดส่วนสูงสุดที่ 35% หนุนด้วยกรอบนโยบายของรัฐ เช่น Universal Health Coverage และการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขภาครัฐในระดับสูง ส่งผลให้เกิดรอบการจัดซื้อที่มีเสถียรภาพและปริมาณมาก ซึ่งสามารถเป็นฐานรองรับแผนซัพพลายในประเทศได้

ทำไมการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI จึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น

ความสนใจด้านการผลิตเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แรงดึงจากการส่งออก และสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมมากขึ้นเรื่อย ๆ Trade.gov อ้างอิง Economic Intelligence Center ของ Siam Commercial Bank ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยมีมูลค่า $829 million ในปี 2023 โดยผู้ป่วยต่างชาติมาจากประเทศ CLMV ตะวันออกกลาง และจีน ขณะที่ MedExport Asia รายงานว่าการส่งออกแตะ US$5B ในปี 2020 และระบุว่ามีบริษัทที่ดำเนินงานอยู่มากกว่า 513 ราย โดยส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่ผลิตอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวและอุปกรณ์คงทน ในขณะที่การนำเข้าอุปกรณ์ไฮเทคยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังชี้ว่าแรงจูงใจของ BOI เป็นอีกปัจจัยหนุน พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของงาน R&D และภาพการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออก consumables ไปสู่การสร้างนวัตกรรม เช่น health tech ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และไบโอฟาร์มา

ข้อมูลการรับจ้างผลิต (contract manufacturing) ชี้ให้เห็นช่องทางที่จับต้องได้สำหรับการขยายกำลังการผลิตในไทย Grand View Research ประเมินว่าตลาดการรับจ้างผลิตอุปกรณ์การแพทย์ของไทยสร้างรายได้ USD 333.6 million ในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 712.9 million ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่ CAGR 13.8% ในช่วงปี 2025 ถึง 2030 นอกจากนี้ยังระบุว่า Class II เป็นเซ็กเมนต์ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยสัดส่วนรายได้ 91.13% ในปี 2024 ในทางปฏิบัติ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่ากำลังการผลิต งานด้านการปฏิบัติตามข้อกำกับ (compliance) และอุปสงค์ของลูกค้ากำลังไปรวมตัวอยู่ที่ส่วนใด สำหรับนักลงทุนและผู้ผลิต นัยสำคัญคือการเติบโตไม่ได้หมายถึงแค่การขายอุปกรณ์ในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างโปรแกรมการผลิตที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับระดับชั้นของอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

การแข่งขันและช่องว่างด้านขีดความสามารถยังคงกำหนดแนวทางการทำโลคัลไลซ์ของบริษัทต่าง ๆ Nexdigm อธิบายว่าตลาดมีทั้งบรรษัทข้ามชาติระดับโลกและผู้เล่นท้องถิ่น สะท้อนการพึ่งพาการนำเข้าและข้อจำกัดของซัพพลายในประเทศ บริษัทสำคัญที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker, GE Healthcare และ Philips Healthcare โดยเฉพาะในกลุ่มการรักษาขั้นสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการวินิจฉัยโรค Andaman Medical เสริมว่าไทยมีผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ราว 500 ราย ครอบคลุมตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ และยังระบุถึงสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของ BOI สำหรับการผลิตหุ่นยนต์การแพทย์ในประเทศ เมื่อนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกัน จะเห็นภาพของภาคส่วนที่การนำเข้ายังมีบทบาทสำคัญ แต่การผลิตที่ได้รับการหนุนจาก BOI และการรับจ้างผลิตกำลังเป็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นในการเพิ่มมูลค่าในประเทศ