ยอดค้าปลีกดิวตี้ฟรีในสนามบินไทยพุ่งแรง ตามโมเมนตัมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

สนามบินคือเครื่องยนต์หลักของเรื่องราวในตลาดค้าปลีกดิวตี้ฟรีของไทย และตัวเลขชี้ให้เห็นถึง “การกระจุกตัว” มากกว่า “การกระจายตัว” Mordor Intelligence ระบุว่าสนามบินครองสัดส่วน 65.42% ของทราเวลรีเทลไทยในปี 2025 และคาดว่าสนามบินจะเป็นช่องทางที่ทำ CAGR สูงที่สุดที่ 9.18% การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการไหลของผู้โดยสารยังทำให้ “จุดที่เกิดการซื้อ” เปลี่ยนไปด้วย การปิดร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2024 ทำให้เม็ดเงินใช้จ่ายไหลไปสู่ร้านฝั่งขาออกและรูปแบบร้านในเมือง (downtown) ส่งผลให้ปริมาณการซื้อกระจุกตัวในโลเคชันจำนวนน้อยลงแต่มีทราฟฟิกสูงขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการผลักดันคอนเวอร์ชันมูลค่าสูง นโยบายวีซ่าที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงระบบยกเว้นวีซ่าแบบต่างตอบแทนกับจีนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 กำลังเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวกลุ่ม Free Independent Travelers ซึ่ง Mordor เชื่อมโยงกับเวลาพักคอย (dwell time) ที่ยาวขึ้น และแนวโน้มการซื้อสินค้าพรีเมียมที่สูงขึ้น

ทำไม “สัดส่วนนักท่องเที่ยว” และ “หมวดสินค้าที่เป็นผู้นำ” จึงสำคัญกว่าจำนวนคนเดินผ่าน

โครงสร้างหมวดสินค้าเป็นอีกเหตุผลที่ค้าปลีกในสนามบินสามารถโตได้เร็วกว่าค้าปลีกโดยรวม เพราะพึ่งพาตะกร้าสินค้าพรีเมียมที่มาร์จินสูง ในทราเวลรีเทลของไทย หมวด Cosmetics & Fragrances เป็นผู้นำด้วยสัดส่วน 44.12% ในปี 2025 ตามข้อมูลของ Mordor Intelligence ขณะที่ Ken Research ก็ระบุในทิศทางเดียวกันว่าเครื่องสำอางและน้ำหอมเป็นซับเซกเมนต์อันดับหนึ่ง โดยเชื่อมโยงกับดีมานด์ของนักเดินทางและพฤติกรรมการซื้อเป็นของฝาก ขณะเดียวกัน Mordor คาดว่า Wines & Spirits จะขยายตัวด้วย CAGR 9.11% จนถึงปี 2031 สอดคล้องกับภาพรวมระดับโลกของทราเวลรีเทลที่ขับเคลื่อนด้วยการยกระดับสู่สินค้าพรีเมียม (premiumization) แม้ในปี 2025 บางเซกเมนต์ของยอดผู้เดินทางขาเข้าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมก่อนหน้า Mordor ระบุว่ามีการเปลี่ยนสัดส่วนยอดขายไปสู่กลุ่มนักเดินทางระยะไกลและกลุ่มมูลค่าสูง ทำให้ผู้ประกอบการต้องดันมูลค่าตะกร้าต่อบิลผ่านการคัดสรรสินค้าให้เหมาะ (curated assortments) และระบบพรีออร์เดอร์แบบออมนิแชนแนล

สภาพแวดล้อมค้าปลีกโดยรวมของไทยยังเติบโต แต่มีจังหวะและตัวขับเคลื่อนต่างออกไป Mordor Intelligence คาดว่าตลาดค้าปลีกระดับประเทศจะเติบโตที่ CAGR 3.66% ในช่วง 2026 ถึง 2031 โดยหมวด food, beverage & tobacco ครองสัดส่วน 55.68% ในปี 2025 การจ่ายเงินดิจิทัลเป็นแรงสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่เด่นชัดในระบบเศรษฐกิจ: การใช้งาน PromptPay มีมากกว่า 52.7 million accounts ซึ่ง Mordor เชื่อมโยงกับประสบการณ์การช้อปที่ลื่นไหลไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม ช่องทางท่องเที่ยวยังได้แรงส่งเพิ่มจากการฟื้นตัวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และความสามารถในการสร้างรายได้จากเวลาพักคอยในสนามบิน Mordor ยังเสริมด้วยว่าความพร้อมด้านการชำระเงินดิจิทัล รวมถึงการทำงานร่วมกันของ QR ข้ามพรมแดน ช่วยเปลี่ยน “ความตั้งใจซื้อ” ให้เป็น “ธุรกรรมจริง” ได้สม่ำเสมอมากขึ้นในทราเวลรีเทล

พลวัตการเดินทางระดับโลกช่วยตอกย้ำทิศทางของค้าปลีกสนามบินไทย แต่ควรมองเป็นบริบทมากกว่าตัวเลขรวมในประเทศ ในภาพรวมโลก Mordor Intelligence ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า (international tourist arrivals) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 สูงกว่า 1.1 billion เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าระดับก่อนโควิด 3% รายงานฉบับเดียวกันประเมินว่าตลาดดิวตี้ฟรีและทราเวลรีเทลทั่วโลกมีมูลค่า USD 102.51 billion ในปี 2026 และจะเติบโตที่ CAGR 8.78% ไปแตะ USD 156.15 billion ภายในปี 2031 สำหรับไทย เหตุผลด้านการลงทุนยังเห็นได้จากจุดตัดของค้าปลีกลักชัวรีและทราฟฟิกสนามบิน: Mordor Intelligence อ้างถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่มีผู้โดยสาร 60 million ต่อปีในฐานะแหล่งผู้มาเยือนต่างชาติที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อหนุนค้าปลีกระดับไฮเอนด์ ควบคู่กับการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น Central Group’s THB 21 billion “The Central.”