ตลาดประกันภัยรถยนต์ไทยเสี่ยงต้องปรับราคาใหม่ 2026

ภาคประกันภัยรถยนต์ของไทยกำลังถูกผลักให้ต้องตั้งราคาให้เฉียบคมขึ้น เมื่อโครงสร้างและพฤติกรรมการเคลมเปลี่ยนไป Mordor Intelligence ประเมินมูลค่าตลาด Thailand motor insurance market ไว้ที่ USD 5.32 billion ในปี 2026 และคาดว่าจะเติบโตจาก USD 5.47 billion ในปี 2027 เป็น USD 6.18 billion ภายในปี 2032 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 2.46% สำหรับช่วง 2027-2032 ปัจจัยหนุนการเติบโตมาจากการยอมรับรถ EV และการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อรถกระบะ แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ EV เดียวกันนี้ก็ทำให้ผู้รับประกันเผชิญความผันผวนของค่าซ่อมที่มากขึ้น และความไม่แน่นอนด้านการประเมินมูลค่ารถ Mordor ยังชี้ว่าเหตุอุทกภัยในภาคใต้ของไทยหลังฝนตกหนักตั้งแต่เดือน November 2025 ได้เผยให้เห็นการพึ่งพาเครือข่ายบริการ ทำให้ “ขีดความสามารถในการจัดการเคลม” กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ไปโดยปริยาย

แรงกดดันด้านการรับประกันภัย EV เริ่มสะท้อนให้เห็นแล้วในตัวชี้วัดความเสียหายของอุตสาหกรรม Bangkok Post อ้างอิงข้อมูลจาก TGIA และ TIRD ว่าบริษัทประกันเผชิญอัตราความเสียหาย (loss ratio) เกิน 80% ควบคู่กับต้นทุนการซ่อมที่สูงกว่า 50% สำหรับ EV เมื่อเทียบกับรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ซึ่งยิ่งผลักดันแรงกดดันให้เบี้ยประกันขยับขึ้นในปี 2026 ผลสำรวจของ Insurance Bureau System สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ทำกรมธรรม์ชั้นหนึ่งในปี 2024 พบว่า EV มีความถี่อุบัติเหตุ 74.8% เทียบกับ 47.2% ของรถ ICE ค่าเสียหายเฉลี่ยต่อเคลมของ EV อยู่ที่ 30,071 baht เทียบกับ 19,876 baht ของรถ ICE และ loss ratio ของ EV เพิ่มขึ้นเป็น 84.3% เทียบกับ 61.3% ของรถ ICE ขณะเดียวกัน กรมธรรม์ชั้นหนึ่งสำหรับ EV คิดเป็น 3.83% ของกรมธรรม์ชั้นหนึ่งทั้งหมดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยข้อมูลอุตสาหกรรมชี้ว่าเติบโตเฉลี่ยต่อปีราว 400%

กฎระเบียบ ช่องทางจำหน่าย และความเสี่ยงด้านมูลค่ารถ กำลังปรับโฉมการตั้งราคา

กรอบกำกับดูแลและพลวัตการแข่งขันกำลังบีบให้การตัดสินใจด้านราคาแคบลง Mordor รายงานว่า คปภ. ได้แก้ไขอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับ EV ตามคำสั่งนายทะเบียน 51/2568 (2025) โดยมีผลตั้งแต่ January 1, 2026 กำหนดความคุ้มครองขั้นต่ำความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บทางร่างกายที่ THB 500,000 (USD 16,000) ต่อคน และ THB 20 million (USD 639,600) ต่อครั้ง สูงกว่าความคุ้มครองภาคบังคับ นอกจากนี้ มูลค่ารถยังประเมินได้ยากขึ้น Mordor ระบุว่าการทำส่วนลดของค่ายรถในไทยตั้งแต่ October 2025 ซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามราคารถ EV จากจีน ทำให้ความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่ารถเพิ่มขึ้น Thaiger ยังชี้ว่าการแข่งขันด้านราคารถ EV ที่ดุเดือดสร้างความท้าทายต่อการรับประกันภัย โดยการเสื่อมราคาเร็วขึ้นและผันผวนมากขึ้น ทำให้การตั้งราคาตามความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าเคลมซับซ้อนกว่าเดิม

ความเสี่ยงน้ำท่วมกำลังเพิ่มอีกชั้นของการตรวจเข้มด้านการรับประกันภัย โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ตามฤดูกาลมาบรรจบกับระบบรถที่ซับซ้อนและซัพพลายเชน The Insurer รายงานว่า ขนาดความรุนแรงของน้ำท่วมไทยในปี 2026 ทำให้ต้องพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมด้านความคุ้มครองประกันภัยต่อ แต่ผลที่เป็นไปได้มากกว่าคือการตรวจเข้มการรับประกันภัยที่เข้มงวดขึ้น และการแยกความแตกต่างของความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงการกำหนด sub-limits ค่าเสียหายส่วนแรก (deductibles) และคุณภาพของข้อมูลการเปิดเผยความเสี่ยง (exposure data) Sompong Suriwong ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Crawford & Company กล่าวว่า ในกรมธรรม์ไทยเกือบทั้งหมดมีการกำหนดเพดานย่อยของน้ำท่วมแบบรวมทั้งปี (annual aggregate flood sub-limits) อย่างเข้มงวด ซึ่งจำกัดภาระความรับผิดของบริษัทประกันตาม sub-limits เหล่านี้ แทนที่จะเป็นจำนวนเงินเอาประกันเต็มจำนวน เขาเสริมว่า เคลมจากเหตุการณ์ปี 2026 อาจทำให้วงเงินน้ำท่วมรายปีลดลงหรืออาจถูกใช้หมดได้ และจำเป็นต้องมีการ reinstatements เพื่อคืนวงเงินสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูมรสุม

อ่านเพิ่มเติม รีเซ็ตตลาดสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย: ผู้เล่นรายใหม่เดินหน้าสร้างใหม่หลัง Swap & Go ของ PTT ยุติบริการ

บริษัทประกันยังต้องหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตกับเศรษฐศาสตร์ของช่องทางจำหน่ายและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Mordor พบว่า ประกันภัยรถยนต์นั่งมีสัดส่วน 93.18% ของขนาดตลาดในปี 2026 ขณะที่ความคุ้มครองภาคสมัครใจคิดเป็น 86.93% ของเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งหมด นายหน้าครองสัดส่วนช่องทางจำหน่าย 79.5% ในปี 2026 และกรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่ปริมณฑลเป็นพื้นที่หลักของเบี้ยประกัน อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่อมาร์จิ้นการรับประกันกำลังกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเชิงปฏิบัติการที่มากกว่าแค่การขึ้นราคา Mordor เน้นบทบาทของการขายผ่านดิจิทัล เงื่อนไขการรับรถอายุเก่า และการรับประกันภัยภายใน (in-house underwriting) โดยผู้ให้บริการที่เติบโตมาจากช่องทางออนไลน์ MarkWide เสริมว่า การบังคับใช้ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดย คปภ. กำลังกดให้มาร์จิ้นเบี้ยประกันแคบลง ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ต้องมีเงินกองทุนรองรับความมั่นคงที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับโมเดลการตั้งราคาใหม่ และตัดสินใจเรื่องการจัดสรรเงินทุนในเครือข่ายต่าง ๆ

อะไรเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ภาคประกันภัยรถยนต์ไทยต้องปรับราคาใหม่ให้สะท้อนความเสี่ยง?

ข้อมูลอุตสาหกรรมที่ Bangkok Post อ้างอิงระบุว่า EV มีความถี่อุบัติเหตุสูงกว่า (74.8% เทียบกับ 47.2% สำหรับ ICE) และมีค่าเสียหายเฉลี่ยต่อเคลมสูงกว่า (30,071 baht เทียบกับ 19,876 baht) ขณะเดียวกันความผันผวนจากน้ำท่วมและเงื่อนไข sub-limits ในกรมธรรม์ก็ทำให้การพิจารณารับประกันเข้มงวดขึ้นด้วย

เศรษฐศาสตร์ค่าซ่อม EV ต่างจากรถ ICE ในไทยอย่างไร?

Bangkok Post รายงานว่าค่าซ่อมของ EV สูงกว่ารถ ICE 50% และในข้อมูลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ทำประกันชั้นหนึ่งปี 2024 loss ratio ของ EV อยู่ที่ 84.3% เทียบกับ 61.3% ของ ICE

ตั้งแต่ปี 2026 ความคุ้มครองขั้นต่ำด้านความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับ EV และกรมธรรม์รถยนต์กำหนดไว้เท่าไร?

Mordor รายงานว่า ตั้งแต่ January 1, 2026 การแก้ไขโครงสร้างอัตราเบี้ยของ คปภ. กำหนดความคุ้มครองขั้นต่ำกรณีบาดเจ็บทางร่างกายต่อบุคคลภายนอกที่ THB 500,000 ต่อคน และ THB 20 million ต่อครั้ง สูงกว่าความคุ้มครองภาคบังคับ

เหตุการณ์น้ำท่วมส่งผลต่อการรับประกันภัยและการตัดสินใจด้านประกันภัยต่ออย่างไร?

The Insurer ระบุว่าน้ำท่วมปี 2026 ทำให้ต้องพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมด้านความคุ้มครองประกันภัยต่อ และมีแนวโน้มทำให้การตรวจเข้มการรับประกันรัดกุมขึ้น รวมถึงการกำหนด sub-limits และ deductibles ขณะที่ Crawford & Company ระบุว่าเกือบทุกกรมธรรม์ไทยมีเพดานย่อยน้ำท่วมแบบรวมทั้งปี ซึ่งอาจลดลงหรือถูกใช้หมดได้ ทำให้ต้องมีการ reinstatements

ประมาณการปัจจุบันสะท้อนแนวโน้มตลาด Thailand motor insurance market อย่างไร?

Mordor Intelligence ประเมินมูลค่าตลาดไว้ที่ USD 5.32 billion ในปี 2026 และคาดว่าจะเพิ่มจาก USD 5.47 billion ในปี 2027 เป็น USD 6.18 billion ภายในปี 2032 ด้วย CAGR 2.46% สำหรับช่วง 2027-2032