คู่มือวิเคราะห์ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ในไทย

แรงผลักดันของไทยสู่การเดินทางด้วยไฟฟ้ากำลังทำให้เกิดคำถามถัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้: แล้วแบตเตอรี่จะไปอยู่ที่ไหนเมื่อรถปลดระวาง ในปี 2025 ยอดจดทะเบียน BEV พุ่งขึ้น 80% เป็น 120,301 คัน ดันอัตราการเจาะตลาดขึ้นสู่ 19.4% ตามข้อมูลจาก Maverick consulting group อีกหนึ่งตัวเลขย้ำแรงกดดันของการขยายตัว REGlobal อ้างอิงการประเมินของ Asian Development Bank ระบุว่า การจดทะเบียน EV ในปี 2024 อยู่ที่ 700,000 คัน คิดเป็น 1.5% ของจำนวนรถทั้งหมด และ BEV เติบโตด้วย CAGR 143.6% ตั้งแต่ปี 2020 เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น ระบบแบตเตอรี่ของไทยจำเป็นต้องพัฒนาให้พ้นจากการเป็นแค่ฐานประกอบ ไปสู่การควบคุมตลอดวงจรชีวิต รวมถึงการเก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ต่อแบบ second-life

นโยบายเริ่มเข้มขึ้นในทิศทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Ken Research รายงานว่าในปี 2023 รัฐบาลไทยได้ดำเนิน “Electric Vehicle Development Plan” พร้อมข้อกำหนดให้มีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV โดยตั้งเป้าให้รีไซเคิลวัสดุในแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย 70% ภายในปี 2025 ข้อกำหนดนี้สำคัญ เพราะโจทย์ของการรีไซเคิลไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวกับความมั่นคงของซัพพลายเชนวัสดุที่ REGlobal ระบุว่าสามารถกู้คืนได้ผ่านการจัดการปลายทาง (end-of-life) ที่แข็งแรง เช่น lithium, cobalt และ nickel Nexdigm ยังระบุด้วยว่าโรดแมป EV ระดับชาติของไทยเชื่อมโยงกับมาตรการจูงใจที่สนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่และการจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ ควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการริเริ่มด้านการรีไซเคิลแบตเตอรี่

จากกฎระเบียบสู่ระบบนิเวศ: ใครกำลังสร้างวงจรให้ปิด

สัญญาณตลาดยังออกมาไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งสะท้อนว่าระบบนิเวศยังอยู่ระหว่างก่อตัว Ken Research เผยแพร่ตัวเลขมูลค่าตลาดไทยสองแบบที่ต่างกัน: หน้าหนึ่งประเมิน Thailand EV Battery Recycling & Second-Life Market ไว้ที่ USD 1.2 billion ขณะที่อีกหน้าระบุ Thailand EV Battery Recycling Market ไว้ราว USD 4 million โดยทั้งคู่ระบุว่าอ้างอิงการวิเคราะห์ 5 ปี อย่างไรก็ดี สิ่งที่สอดคล้องกันคือทิศทางและความหลากหลายของผู้เล่น Ken Research ระบุผู้เข้าร่วมตั้งแต่บริษัทไทยไปจนถึงระดับโลก เช่น Siam Cement Group, PTT Public Company Limited, Energy Absolute (Amita Technology Thailand) และบริษัทอย่าง TES-AMM, Umicore, Veolia, LG Chem, Samsung SDI, CATL, BYD, Panasonic และ Tesla อีกทั้งยังชี้ว่า Bangkok, Chonburi และ Nakhon Ratchasima เป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหว โดยระบุว่า Bangkok เป็นศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมด้าน EV

ความร่วมมือในอุตสาหกรรมกำลังมอง “ปลายทางของแบตเตอรี่” เป็นข้อจำกัดเชิงปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ประเด็นประกอบท้ายรายงาน Marqstats ชี้ว่า “battery and EV lifecycle management” กำลังกลายเป็นประเด็นที่นโยบายให้ความสำคัญ โดยอ้างถึง MOU ระหว่าง TAI และ GWM ที่ครอบคลุมการจัดการแบตเตอรี่ EV เมื่อหมดอายุการใช้งาน แหล่งเดียวกันยังระบุถึง MOU ของ NV Gotion (บริษัทร่วมทุนของ PTT Group และ Gotion High-tech) กับ PLANET สำหรับความร่วมมือด้านแบตเตอรี่ EV และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งส่งสัญญาณว่าไทยเริ่มสร้างระบบนิเวศแบตเตอรี่ในประเทศที่ไปไกลกว่าการประกอบรถ Marqstats ยังรายงานยอดจดทะเบียน electric mobility 51,412 คัน ในช่วง ม.ค.–ก.พ. 2026 เพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรถ EV สำหรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 167.4% เมื่อเทียบปีต่อปี อัตราการเติบโตระดับนี้สามารถทำให้การจัดการปลายทางกลายเป็นคอขวดในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว หากขาดมาตรฐานและขีดความสามารถรองรับ

อ่านเพิ่มเติม อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพของไทยได้แรงส่งจากของเสียภาคเกษตรและมาตรการจูงใจพลังงานสะอาดของ BOI

เมื่อพิจารณาร่วมกัน องค์ประกอบของ Thailand EV battery recycling ดูเป็น “ระบบนิเวศที่กำลังก่อตัว”: ข้อกำหนดรีไซเคิลที่ตั้งเป้ากู้คืนวัสดุ 70% ภายในปี 2025 การยอมรับ EV ที่เพิ่มขึ้น และเครือข่ายผู้เล่นภาคธุรกิจรวมถึง MOUs ที่เชื่อมโยงรถยนต์ แบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงาน Ken Research ยังอธิบายการแบ่งส่วนตลาดตามประเภทแบตเตอรี่ โดยระบุว่า lithium-ion ครองความโดดเด่น และแบ่งตามผู้ใช้งานปลายทาง โดยภาคยานยนต์เป็นกลุ่มนำ ขั้นถัดไปคือการลงมือทำให้เกิดผลในระดับสเกล: กติกาที่ชัดเจนสำหรับการกำจัดอย่างปลอดภัย มาตรการจูงใจที่สอดคล้องกับผลลัพธ์เชิงหมุนเวียน และขีดความสามารถอุตสาหกรรมที่เติบโตทันกับการจดทะเบียนที่เร่งตัว เส้นทาง EV ของไทยกำลังไปเร็ว และการปิดวงจรต้องไปให้เร็วกว่านั้น

ไทยตั้งเป้าหมายการรีไซเคิลวัสดุจากแบตเตอรี่ EV ไว้เท่าไร?

Ken Research รายงานว่า “Electric Vehicle Development Plan” ปี 2023 ของไทยมีข้อกำหนดบังคับให้รีไซเคิลแบตเตอรี่ EV โดยตั้งเป้าให้รีไซเคิลวัสดุในแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย 70% ภายในปี 2025

ตลาด EV ของไทยเติบโตเร็วแค่ไหน และทำไมจึงสำคัญต่อการจัดการแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุการใช้งาน?

Maverick consulting group ระบุว่ายอดจดทะเบียน BEV ในปี 2025 พุ่งขึ้น 80% เป็น 120,301 คัน ทำให้อัตราการเจาะตลาดแตะ 19.4% ขณะเดียวกัน Marqstats รายงานยอดจดทะเบียน electric mobility 51,412 คัน ในช่วง ม.ค.–ก.พ. 2026 เพิ่มขึ้น 52.7% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งยิ่งทำให้การวางแผน end-of-life มีความเร่งด่วนมากขึ้น

มีการชี้ว่าวัสดุใดมีมูลค่าสำหรับการกู้คืนผ่านการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในไทย?

REGlobal เน้นย้ำความจำเป็นในการกู้คืนวัสดุที่มีมูลค่า เช่น lithium, cobalt และ nickel ผ่านระบบแบตเตอรี่ปลายทางที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำกับและแนวปฏิบัติด้านการกำจัดอย่างปลอดภัยรองรับ

ความร่วมมือใดสะท้อนว่าการจัดการวงจรชีวิตแบตเตอรี่กำลังกลายเป็นประเด็นหลัก?

Marqstats ระบุว่า MOU ของ TAI และ GWM ในการพัฒนา ADAS ครอบคลุมการจัดการแบตเตอรี่ EV เมื่อหมดอายุการใช้งาน และ NV Gotion ได้ลงนาม MOU กับ PLANET สำหรับความร่วมมือด้านแบตเตอรี่ EV และระบบกักเก็บพลังงาน

ภาพรวมระบบนิเวศรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ของไทยถูกอธิบายไว้อย่างไรในรายงานตลาด?

Ken Research อธิบายว่ามีทั้งผู้เล่นระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยระบุบริษัทอย่าง Siam Cement Group, PTT, Energy Absolute (Amita Technology Thailand) และผู้เล่นระดับโลกด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล อีกทั้งยังชี้ว่ากิจกรรมสำคัญกระจุกตัวใน Bangkok, Chonburi และ Nakhon Ratchasima