การส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มของไทย: ปรับตำแหน่งอย่างชาญฉลาดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภาษีและการจัดหาซัพพลายแบบ China Plus One

ฐานการผลิตสิ่งทอภายในประเทศของไทยเองก็กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่เอื้อต่อโปรแกรมส่งออกที่ตอบโจทย์ได้รวดเร็วขึ้น Mordor Intelligence ประเมินว่าตลาดสิ่งทอไทยมีมูลค่า USD 4.97 billion ในปี 2026 และจะเพิ่มเป็น USD 5.37 billion ภายในปี 2031 สะท้อนอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 1.56% ในช่วง 2026–2031 ในปี 2025 กลุ่ม Fashion and Apparel ครองสัดส่วนรายได้ 62.67% ขณะที่สิ่งทออุตสาหกรรม/เทคนิคคาดว่าจะขยายตัวด้วย CAGR 1.95% ถึงปี 2031 รายงานเดียวกันระบุว่า Natural Fibers มีสัดส่วน 61.86% ในปี 2025 และคาดว่า Synthetic Fibers จะเติบโตด้วย CAGR 1.86% ถึงปี 2031 เมื่อมองรวมกัน สัญญาณเหล่านี้สะท้อนว่าอุตสาหกรรมยังยึดเครื่องนุ่งห่มเป็นแกนหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ยกระดับขีดความสามารถและขยายตลาดปลายน้ำให้กว้างขึ้น

Tariff Shifts Make Modernization and Flexibility a Competitive Weapon

พลวัตของภาษีกำลังกดดันให้ผู้ซื้อหันไปใช้แนวทางจัดหาซัพพลายแบบหลายประเทศ มากกว่าการย้ายฐานอย่างรวดเร็วไปยังประเทศเดียว ผลสำรวจด้านการจัดหาในปี 2026 ระบุว่าแทบไม่มีหลักฐานว่าภาษีที่สูงขึ้นทำให้เกิดการย้ายการผลิตเครื่องนุ่งห่มกลับสหรัฐฯ ในวงกว้าง โดยมีผู้ตอบเพียงราว 10% ที่ระบุว่าใช้การจัดหาแบบ “Made in the USA” เป็นกลยุทธ์ตอบสนอง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น บริษัทต่าง ๆ รายงานมาตรการลดผลกระทบที่หลากหลายกว่า เช่น การยื่นขอคืนภาษี การใช้มูลค่าการขายครั้งแรก (first-sale valuation) การเจรจาสัญญากับซัพพลายเออร์ใหม่ และการกระจายแหล่งจัดหา สำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในไทย สภาพแวดล้อมแบบนี้ให้รางวัลกับโรงงานที่เสนอราคาได้ไว รับงานล็อตสั้นได้ และพิสูจน์ความพร้อมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จริง—เพราะผู้ซื้อกำลังสร้าง “ทางเลือกสำรอง” มากกว่าฝากความหวังไว้กับแหล่งผลิตเพียงแห่งเดียว

นโยบายภาครัฐของไทยที่สนับสนุนการยกระดับเครื่องจักรสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ซื้อทั่วโลกบอกว่าต้องการ ภายใต้โครงการ Smart & Sustainable Textile, Mordor Intelligence รายงานว่ามีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรนำเข้า 50% สำหรับกี่ทอผ้าระดับสูง เครื่องพิมพ์ดิจิทัล และระบบบำบัดน้ำ นอกจากนี้ยังระบุว่ามีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 47 โครงการ มูลค่ารวม USD 343 million โดยตั้งเป้าลดการใช้พลังงานได้สูงสุด 30% ต่อผ้า 1 เมตรภายในสิ้นปี 2025 แหล่งข้อมูลเดียวกันยังเสริมว่า การอัปเกรดเทคโนโลยี melt-spinning ของ Indorama ช่วยลดความเข้มการใช้พลังงานได้ 15% การลงทุนลักษณะนี้สามารถแปลงเป็นคุณภาพที่เสถียรกว่า การทำตัวอย่างได้เร็วขึ้น และการส่งมอบที่สม่ำเสมอขึ้น—ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญเมื่อภาษีและกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และแบรนด์ต้องการทางเลือกแบบ “China Plus One” ที่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพตกลง

สัญญาณอุปสงค์ภายในไทยยังมีบทบาทกำหนดกลยุทธ์ของโรงงาน ซึ่งทางอ้อมช่วยเสริมความพร้อมของผู้ส่งออก Mordor Intelligence ระบุว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวฟื้นกลับมาอยู่ที่ 88% ของระดับปี 2019 ในปี 2025 และเชื่อมโยงการฟื้นตัวนั้นกับยอดขายเสื้อผ้าลำลองและเสื้อผ้ารีสอร์ตที่เพิ่มขึ้น 22% โดยอธิบายว่าผู้ค้าส่งปรับตัวด้วยการจัดหาผ้าเป็นล็อตที่เล็กลงและหลากหลายมากขึ้น และยังเสริมว่าแคมเปญ e-wallet ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงกระตุ้นการซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตในประเทศต่อเนื่องถึงปี 2026 แรงดึงจากตลาดในประเทศสามารถช่วยให้โรงงานเดินไลน์การผลิตได้ต่อเนื่อง ทดลองวัสดุใหม่ ๆ และปรับให้ชำนาญกับการทำงานล็อตสั้นได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน โครงสร้างของอุตสาหกรรมก็สะท้อนการขยับระยะยาว: ผ้าทอ (woven fabrics) ครองสัดส่วน 85.56% ของผลผลิตปี 2025 ขณะที่ผ้าไม่ทอ (nonwovens) กำลังเติบโตด้วย CAGR 1.89% ถึงปี 2031—เป็นอีกตัวบ่งชี้ว่าไทยกำลังขยายขีดความสามารถให้ไกลกว่างานเครื่องนุ่งห่มเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว