อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย: รับมือภาวะกำลังการผลิตล้นและการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวอย่างยืดหยุ่น

ห่วงโซ่มูลค่าปิโตรเคมีและพลาสติกของไทยอยู่ใจกลางความทะเยอทะยานด้านการผลิตของประเทศ OECD ระบุว่าไทยมีเป้าหมายวางตัวเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมยั่งยืนและนวัตกรรม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) และย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของปิโตรเคมีและพลาสติกต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทย ในภาพรวมการใช้พลังงานของภาคการผลิต กลุ่มเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีมีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงสุดที่ 55% ซึ่ง OECD เชื่อมโยงเป็นหลักกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตปิโตรเคมีและพลาสติก จุดตั้งต้นนี้ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวของภาคส่วนนี้จึงไม่ใช่ทางเลือก และเหตุใดมันจึงมาพร้อมกับโจทย์แลกเปลี่ยนที่ซับซ้อน ทั้งด้านการดำเนินงาน ต้นทุน และขีดความสามารถในการแข่งขัน

แรงกดดันด้านการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันจากปัจจัยภายนอกไทยได้เช่นกัน Industrial Info รายงานว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้มุมมองต่อปิโตรเคมีไทยเปลี่ยนจากการคาดหวังการเติบโตไปสู่ภาระการดำเนินงานที่หนักหน่วง ผลกระทบทำให้โรงงานถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นฐาน และกลุ่มที่พึ่งพานาฟทานำเข้า SCG Chemical’s Rayong Olefins (ROC) ระงับการเดินเครื่องและประกาศเหตุสุดวิสัย (force majeure) จากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบนาฟทาและโพรเพนที่นำเข้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แหล่งเดียวกันระบุขีดความสามารถของ ROC ที่ 900,000 MT/yr เอทิลีน 450,000 MT/yr โพรพิลีน 150,000 MT/yr เบนซีน และ 70,000 MT/yr โทลูอีน สะท้อนขนาดของความปั่นป่วนเมื่อการเข้าถึงวัตถุดิบตึงตัว

แรงกดดันจากกำลังการผลิตล้นชนกับความจำเป็นต้องลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่าน

ภาวะกำลังการผลิตล้นเป็นฉากหลังที่กว้างกว่า ซึ่งกำหนดการตัดสินใจแม้โรงงานจะไม่ได้เผชิญช็อกด้านอุปทานในทันที Wood Mackenzie อธิบายถึง “กำลังการผลิตล้นเรื้อรัง” และ “อุปสงค์อ่อนแรง” ควบคู่ไปกับแรงกดดันด้านความยั่งยืน พร้อมชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้กำลังทำให้เกิดการปิดโรงงานหลายแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ยังระบุว่า ภาวะกำลังการผลิตล้นและความสามารถทำกำไรที่ถูกกดทับ เมื่อรวมกับความต้องการเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ กำลังผลักดันให้บริษัทต้องเดินเกมเชิงกลยุทธ์อย่างกล้าแกร่ง ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย การผสมกันของปัจจัยเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะความต้องการด้าน net-zero และ circularity ต้องอาศัยการลงทุน ในช่วงเวลาเดียวกับที่ภาวะอุปทานล้นสามารถกดดันมาร์จิ้นได้ ผลลัพธ์คือความจำเป็นที่ชัดเจนขึ้นในการตัดสินใจว่าจะเดินเครื่องตรงไหน อัปเกรดตรงไหน และลดความเสี่ยงจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงตรงไหน

เส้นทางการเปลี่ยนผ่านของไทยยังเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการจ้างงาน OECD รายงานว่า ณ ปี 2023 ภาคอาหารเป็นผู้จ้างงานมากที่สุดในภาคการผลิตที่ 24% ของแรงงาน รองลงมาคือเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีที่ 14% และสิ่งทอที่ 9% OECD ยังชี้ว่า ระบบอัตโนมัติและการใช้เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้การพึ่งพาแรงงานมนุษย์ลดลง ซึ่งยิ่งมีนัยสำคัญเมื่อบริษัทต่าง ๆ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปพร้อมกัน มุมมอง downstream ของ Mordor Intelligence ระบุว่าผู้ประกอบการกำลัง “ปรับอัตราการใช้กำลังการผลิตให้เหมาะสม” อยู่แล้ว และ “หน่วยปิโตรเคมีที่ยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบกำลังหันไปสู่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มาร์จิ้นสูงกว่า” การขยับเชิงปฏิบัติการนี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่บริษัทต้องถ่วงดุลระหว่างความยืดหยุ่น ความสามารถทำกำไร และเป้าหมายการลดคาร์บอน

การตอบสนองต่อแรงกดดันในระดับบริษัทสะท้อนว่า “กลยุทธ์วัตถุดิบ” กำลังกลายเป็นคันโยกสำคัญของความสามารถในการแข่งขัน Industrial Info ระบุว่า SCG Chemical หยุดเดินเครื่อง ROC เพื่อปกป้องคอมเพล็กซ์ Map Ta Phut Olefins (MOC) ที่มีขนาดใหญ่กว่า และเบี่ยงวัตถุดิบที่มีอยู่ไปเพื่อรักษาการผลิตของ MOC ที่ 1.2M MT/yr เอทิลีน และ 850,000 MT/yr โพรพิลีน โดยเสริมว่า MOC ยังเดินเครื่องอยู่ที่อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง 80% แต่มีความเสี่ยงสูงหากการหยุดชะงักลากยาวต่อไปในสองเดือนข้างหน้า ตรงกันข้าม รายงานเดียวกันระบุว่า PTT Global Chemical (PTTGC) เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต เพราะพึ่งพาอีเทนในประเทศเป็นหลัก ซึ่ง PTT จัดหาจากอ่าวไทย ทำให้มีสถานะเป็นผู้เล่นที่ยืดหยุ่นกว่าในช่วงวิกฤต ความแตกต่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ผลิตปิโตรเคมีไทยกำลังเดินเกมท่ามกลางเศรษฐศาสตร์ยุคกำลังการผลิตล้น และความจริงเชิงปฏิบัติของการจัดหาวัตถุดิบที่เชื่อถือได้และความเสี่ยงต่ำกว่า ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมสู่โมเดลอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น