Insurtech ไทย: นวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังเขียนกติกาใหม่ให้ตลาดประกันภัยที่เข้าสู่ระยะเติบโตเต็มที่

พฤติกรรมดิจิทัลคือแรงขับเคลื่อนที่จับต้องได้ ไม่ใช่แค่คำฮิตรายวัน บทสรุปภาพรวมตลาดประกันภัยออนไลน์ในไทยฉบับหนึ่งระบุถึงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ mobile-first ที่หนุนโดยจำนวนผู้ใช้บริการมือถือมากกว่า 90 million เลขหมาย อีกทั้งยังชี้ให้เห็นการลงทุนของบริษัทประกันในระบบพิจารณารับประกันแบบทันที (instant underwriting) และการออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมกับระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลระดับประเทศ รวมถึงระบบนิเวศการขายผ่านแพลตฟอร์มเปรียบเทียบ (aggregator) ในมุมมองเดียวกัน กรุงเทพฯ ครองกิจกรรมออนไลน์สูงสุดจากการกระจุกตัวของบริษัทประกันและฟินเทค ขณะที่จังหวัดในเขต Eastern Economic Corridor เช่น Chonburi และ Rayong มีความแข็งแรงรองลงมา องค์ประกอบสินค้าเองก็สำคัญเช่นกัน โดยประกันภัยรถยนต์ถูกระบุว่าเป็นหมวดหลักบนช่องทางออนไลน์ จากกระบวนการรับประกันที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานและเวิร์กโฟลว์การขอใบเสนอราคาแบบทันที ซึ่งเหมาะกับแอปและพอร์ทัลของ aggregator

ประกันภัยรถยนต์สะท้อนชัดว่า “ดิจิทัล” กำลังเปลี่ยนเกมการแข่งขันอย่างไร

หมวดรถยนต์ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนว่าตลาดประกันภัยไทยโดยรวมเริ่มเข้าสู่ระยะโตเต็มที่ และเป็นจุดที่ทำให้ผลของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลวัดผลได้ชัดเจน หนึ่งในคาดการณ์ตลาดประกันภัยรถยนต์ไทยระบุว่า ตลาดจะเติบโตจาก USD 5.17 billion ในปี 2025 เป็น USD 5.32 billion ในปี 2026 และแตะ USD 6.11 billion ภายในปี 2031 ด้วย CAGR 2.81% ในช่วงปี 2026–2031 ภายในตลาดนี้ รถยนต์มีสัดส่วน 92.96% ในปี 2025 และความคุ้มครองภาคสมัครใจคิดเป็น 87.02% ของขนาดตลาดในปี 2025 ช่องทางจำหน่ายยังพึ่งพานายหน้าสูง โดยนายหน้ามีสัดส่วน 79.62% ในปี 2025 แม้เส้นทางการซื้อของผู้บริโภคจะย้ายไปอยู่บนดิจิทัลมากขึ้น รายงานเดียวกันยังระบุว่าการขายรถใหม่รวมในปี 2024 ลดลง 26% และเชื่อมประเด็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเข้ากับแรงกดดันจากค่าสินไหม โดยอ้างว่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คิดเป็น 83.8% ของผู้เสียชีวิตบนถนนในประเทศไทย

การใช้เทคโนโลยีกำลังขยายจาก “การขาย” ไปสู่การรับประกันภัย งานธุรการกรมธรรม์ และการเคลม รายงาน insurtech ไทยฉบับหนึ่งอธิบายถึงการทำ smart underwriting ด้วย AI เพื่อกำหนดราคาแบบอิงความเสี่ยง การทำเคลมอัตโนมัติผ่านการตรวจสอบเอกสารและการตรวจจับทุจริต รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าผ่านแชตบอตและผู้ช่วย AI ที่ให้บริการได้ตลอด 24/7 นอกจากนี้ยังระบุว่า blockchain และ IoT เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสนับสนุนประกันภัยแบบคิดตามการใช้งาน (usage-based insurance) ตัวอย่างล่าสุดจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ได้แก่ การขยายของ Roojai ในเดือน February 2025 ไปสู่ประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง พร้อมระบบจัดการเคลมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความร่วมมือของ Muang Thai Life ในเดือน April 2025 เพื่อเปิดตัวการบริหารจัดการกรมธรรม์บนฐาน blockchain โครงการเหล่านี้สะท้อนว่า “ผู้เล่นเดิม” และผู้เล่น insurtech สามารถมาบรรจบกันบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชุดเดียวกันได้

การเปลี่ยนผ่านของไทยยังอยู่ภายใต้แรงส่งของกระแส insurtech ในภูมิภาคและทั่วโลก แต่การเปรียบเทียบต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ในเอเชีย-แปซิฟิก มีบทวิเคราะห์หนึ่งระบุว่า regulatory sandbox ใน Singapore, India, Indonesia และ Thailand สามารถลดระยะวงจรนวัตกรรมได้มากถึงสองปี สะท้อนว่ากรอบ “ทดสอบและเรียนรู้” ช่วยเร่งการทำโปรดลองผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ในระดับโลก รายงานอีกฉบับประเมินว่าตลาด insurtech อยู่ที่ USD 5.45 billion ในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 152.43 billion ภายในปี 2030 ที่ CAGR 52.7% ขณะที่อีกคาดการณ์หนึ่งคาดว่าตลาดจะเติบโตเพิ่มขึ้น USD 164,263.5 million ในช่วงปี 2026–2030 ที่ CAGR 44.0% สำหรับประเทศไทย เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าในตอนนี้คือ “การลงมือทำให้สเกลได้จริง” ได้แก่ การขยายกระบวนการ onboarding ที่ผูกกับดิจิทัลไอดี การฝังความคุ้มครองเข้าไปในแพลตฟอร์ม และการนำ AI มาใช้กับการเคลมและการรับประกันภัย ภายใต้บริบทที่หมวดใหญ่ๆ อย่างประกันรถยนต์ยังคงเป็นตัวกำหนดจังหวะการแข่งขันของตลาด