การกลับมาของ HDD ในไทย: การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI จุดประกายรอบขาขึ้นใหม่ของการผลิต

AI กำลังเปลี่ยน “สมการ” การจัดเก็บข้อมูลของดาต้าเซ็นเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมความต้องการ HDD ถึงกลับมาฟื้นตัว ผู้ร่วมเขียนของ Forbes อย่าง Tom Coughlin อธิบายว่าความต้องการพุ่งแรงในปี 2021 ก่อนจะดิ่งลงมากในปี 2022 และ 2023 เมื่อดาต้าเซ็นเตอร์ทยอยระบายสต็อก เขาจึงชี้ว่าความต้องการด้านความจุเริ่มกลับมาฟื้นในปี 2024 และต่อเนื่องตลอดปี 2025 จากการกลับสู่ดีมานด์ปกติ บวกกับดีมานด์เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงกับการลงทุนขยายระบบสำหรับการเทรน AI ในบริบทนี้ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยจึงมีความสำคัญ เพราะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำด้านการส่งมอบ HDD ทั่วโลกที่ 45% โดยมีฐานการผลิตของ OEM รายใหญ่หนุนอยู่ และไทยถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระจุกตัวของการผลิต HDD ในภูมิภาคนี้

สิ่งที่ต่างจากรอบนี้คือ ดีมานด์ใหม่จำนวนมากปรากฏในรูปของ “ความจุ” มากกว่าการเพิ่มแค่จำนวนชิ้น (unit volume) Coughlin ประเมินว่าในปี 2026 หากไม่มีการขยายระบบเพื่อ AI ความต้องการด้านความจุในการจัดเก็บจะอยู่ราว 1,654 Exabytes (EB) และยังมีความต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมจาก AI อีกประมาณ 363 EB หรือราว 18% ของยอดส่งมอบความจุรวมที่คาดไว้ในปี 2026 จากนั้นแบบคาดการณ์ของเขาชี้ว่า ความต้องการความจุ HDD เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเพิ่มเป็นราว 43% ของยอดส่งมอบรวมในปี 2028 และราว 58% ในปี 2030 เขายังระบุด้วยว่า ปัจจุบันข้อมูลในดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า 85% ยังอยู่บน HDD ตอกย้ำว่าความต้องการสตอเรจรองยังคงผูกกับเวิร์กโฟลว์ของ AI แม้ในชั้นประสิทธิภาพหลัก SSD จะเป็นตัวนำก็ตาม

ทำไมการฟื้นตัวรอบนี้เอื้อ “ความหนาแน่น” มากกว่าการสร้างโรงงานใหม่ขนาดใหญ่

การฟื้นตัวไม่ได้หมายถึงแค่ “ไดรฟ์มากขึ้น” เท่านั้น แต่ยังหมายถึง “ไดรฟ์ที่จุได้มากขึ้น” ด้วย และนั่นทำให้สูตรการผลิตต้องเปลี่ยน Coughlin คาดว่า ความจุเฉลี่ยของ HDD ที่ส่งมอบจะเพิ่มขึ้นราว 2.7 เท่าระหว่างปี 2025 ถึง 2030 ขณะที่จำนวน HDD ที่ส่งมอบในปี 2030 จะมากกว่าปี 2025 เพียงประมาณ 13% (และยังน้อยกว่าจำนวนที่เขาประเมินว่าส่งมอบในปี 2022 ราว 19%) เขายังอ้างถึง Dave Mosley ซีอีโอของ Seagate ที่ระบุว่า บริษัทโฟกัสไปที่การเพิ่มความหนาแน่นการจัดเก็บ มากกว่าการเพิ่มจำนวนไดรฟ์ที่ผลิตจริง โดยให้เหตุผลว่าหากดึงทรัพยากรไปสร้างโรงงานใหม่จะทำให้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีช้าลง สำหรับระบบนิเวศการผลิตที่ตั้งอยู่ในไทย ประเด็นนี้จึงสะท้อนว่าโอกาสอยู่ที่ความแม่นยำ อัตราผลผลิต (yield) และการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี มากกว่าการขยายไลน์ผลิตอย่างเดียว

ข้อมูลจากผู้ติดตามตลาดช่วยเติมบริบทระดับโลกว่าดีมานด์กำลังไปลงที่ใด รายงานหนึ่งคาดการณ์การส่งมอบ HDD ทั่วโลกประมาณ 278 ล้านยูนิตในปี 2025 พร้อมระบุว่าความจุเฉลี่ยต่อไดรฟ์เพิ่มจาก 3.6 TB ในปี 2023 เป็น 4.2 TB ในปี 2025 และในขณะเดียวกัน nearline enterprise HDD ครองสัดส่วนมากกว่า 68% ของจำนวน exabytes ที่ส่งมอบทั้งหมด รายงานยังระบุว่า ผู้ผลิต 3 อันดับแรกถือส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 89% ในปี 2025 สะท้อนซัพพลายเชนที่กระจุกตัวสูง ซึ่งหากมีการสะดุดก็สามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกรายงานหนึ่งประเมินมูลค่าตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั่วโลกไว้ที่ $43.2 billion ในปี 2025 และระบุว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำจากการกระจุกตัวของการผลิต HDD ในไทยและมาเลเซีย ควบคู่กับการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาคและโครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในวงกว้าง

เวิร์กโหลด AI ยังดึงดีมานด์ HDD ผ่าน “ข้อมูลเย็น” (cold data) และความต้องการเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวด้วย Mordor Intelligence ระบุว่า เทศบาลในมาเลเซียและไทยกำลังลงทุนมูลค่าหลายพันล้านในโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ทำให้เกิดดีมานด์ต่อเนื่องสำหรับ NVR แบบหลายไดรฟ์ และระบบอาร์ไคฟ์แบบรวมศูนย์ อีกทั้งการวิเคราะห์ที่เปิดใช้ AI ยังสามารถทำให้ช่วงเวลาการเก็บรักษายาวขึ้น เพราะต้องเก็บภาพวิดีโอดิบควบคู่กับเมทาดาต้าจากการทำ inference เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำกับ ในอีกด้านหนึ่ง Coughlin อธิบายว่า HDD ทำหน้าที่เป็นสตอเรจรองสำหรับข้อมูลเทรนรุ่นเก่า ล็อก และคอนเทนต์ที่ถูกสร้างระหว่างการเทรนหรือการทำ inference โดยดีมานด์จะเคลื่อนไปตาม SSD แต่มีตัวคูณสูงกว่าเมื่อคลังข้อมูลขยายตัวตามกาลเวลา เมื่อพิจารณารวมกัน ปัจจัยเหล่านี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมวงจรขาขึ้นของ HDD จึงสามารถแปลเป็นแรงส่งใหม่ต่อฐานการผลิตของไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ยอดส่งมอบเป็นจำนวนชิ้นพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดด