อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วของไทย: คู่มือแนวโน้มปี 2026

ตลาดกระจกบรรจุภัณฑ์ของไทยมีมูลค่า 3.95 million tonnes ในปี 2025 และคาดอยู่ที่ 4.12 million tonnes ในปี 2026 โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 5.09 million tonnes ภายในปี 2031 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 4.30% สำหรับช่วง 2026–2031 ตามข้อมูลของ Mordor Intelligence ในปี 2025 กลุ่มเครื่องดื่มคิดเป็น 53.78% ของความต้องการกระจกบรรจุภัณฑ์ตามผู้ใช้งานปลายทาง ทำให้การเติบโตเชื่อมโยงกับการบริโภคเครื่องดื่มที่ขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยว และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ (premiumization) อย่างต่อเนื่องในกลุ่มเครื่องดื่มและเครื่องสำอาง สัญญาณเชิงนโยบายก็มีผลเช่นกัน โดยภาษีคาร์บอนของไทยอยู่ที่ THB 200 (USD 5.67) ต่อหนึ่งตันของ CO₂ equivalent ซึ่งยิ่งตอกย้ำเหตุผลในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และกระตุ้นให้เจ้าของแบรนด์ระบุสเปกกระจกที่มีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิล

ทั้งกฎระเบียบและการขับเคลื่อนโดยสมัครใจกำลังปรับทิศทางการตัดสินใจด้านบรรจุภัณฑ์ และช่วยให้การยอมรับการใช้แก้วแข็งแรงขึ้น Mordor Intelligence ระบุว่าแผนจัดการขยะพลาสติกของไทยจะยกเลิกกล่องอาหารโฟมใช้ครั้งเดียวและแก้วพลาสติกบางภายในปี 2025 ขณะที่ไมโครบีดถูกห้ามใช้ในเครื่องสำอางตั้งแต่ปี 2020 และผู้ค้าปลีกได้ทยอยลดการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการยกเลิกแถบซีลฝาพลาสติกของน้ำดื่มบรรจุขวดโดยสมัครใจ ซึ่งทำให้ผู้บรรจุขวดรายย่อยลดลงได้ 98% ภายในปี 2019 มาตรการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความท้าทายเชิงปฏิบัติการของแก้วหายไป แต่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของอุปสงค์ให้กับผู้ผลิตที่สามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องข้อกำหนดและยั่งยืนสำหรับการสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลได้

แรงกดดันด้านต้นทุนพลังงาน: มาบรรจบกับการเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลและการอัปเกรดประสิทธิภาพ

พลังงานยังคงเป็นจุดตึงเครียดสำคัญ เพราะเตาหลอมเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานสูง MarkWide Research ชี้ว่าความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติเป็นข้อจำกัด โดยระบุว่ากระบวนการหลอมพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักและต้องเผชิญความผันผวนของต้นทุนปัจจัยนำเข้า ผู้ผลิตและภาครัฐจึงตอบสนองผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล Mordor Intelligence ระบุว่าสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาต้นทุนที่ผูกกับการใช้ cullet มากกว่า 60% ช่วยชดเชยบางส่วนของการดำเนินงานเตาหลอมที่ใช้พลังงานสูง และช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า MarkWide Research ยังรายงานว่า Thailand’s Board of Investment ผูกสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการอัปเกรดประสิทธิภาพเตาหลอมและอัตราการใช้ cullet ทำให้เงินลงทุนไหลไปสู่การผลิตแก้วรีไซเคิลมากขึ้น

การดำเนินการในระดับบริษัทก็สะท้อนแรงผลักดันนี้ เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์ต่อตันที่ผลิตดีขึ้น ในบทวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ไทยของ Mordor Intelligence ระบุว่า BG Container Glass กำลังเดิมพันกับการปรับปรุงเตาหลอมให้ทันสมัย เพื่อลดการใช้ก๊าซลง 8% และเพิ่มกำลังการผลิต (throughput) 15% โดยวางกรอบชัดเจนว่าเป็นวิธีชดเชยข้อเสียด้านน้ำหนักของแก้ว MarkWide Research เสริมว่าผู้ผลิตแก้วไทยกำลังขยายกำลังการผลิตเตาหลอมเพื่อคว้างานสัญญาจัดหาข้ามพรมแดน และอธิบายกลยุทธ์ตั้งแต่ Berli Jucker Public Company Limited ที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายกระจายสินค้าในอินโดจีน ไปจนถึง Wellgrow Glass Industry Co., Ltd. ที่ยึดตลาดสุราพรีเมียมด้วยความสามารถด้านแม่พิมพ์เฉพาะทาง ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนตลาดที่กำลังยกระดับฐานสินทรัพย์การผลิตไปพร้อมกับการปกป้องมาร์จินท่ามกลางต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผันผวน

อ่านเพิ่มเติม แนวโน้มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมไทย: รับมือความเสี่ยงจาก CBAM ท่ามกลางดีมานด์ EV และก่อสร้างที่พุ่งขึ้น

แนวโน้มการทำให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบาลงกำลังกลายเป็นคันโยกที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างทางการตลาด IndexBox รายงานว่าเจ้าของแบรนด์ในไทยกำลังนำแนวทาง lightweighting และ right-sizing มาใช้ ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ได้ราว 5–8% ในภาพรวมทั้งบรรจุภัณฑ์แบบแข็งและแบบยืดหยุ่นตลอดช่วงคาดการณ์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วของไทย เทรนด์นี้สอดคล้องกับการขยับสู่การกำหนดสเปกที่มีส่วนผสมรีไซเคิลและเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ก็ช่วยด้านโลจิสติกส์และการควบคุมต้นทุนได้ด้วย เมื่อทำควบคู่กับการใช้ cullet ที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพเตาหลอมที่ดีขึ้น พลวัตของตลาดจะแตกต่างกันไปตามเซกเมนต์: Mordor Intelligence คาดว่าเซกเมนต์แก้วสีอำพันจะเติบโตด้วย CAGR 4.92% ในช่วง 2026–2031 ขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มยังคงเป็นฐานการใช้งานปลายทางที่ใหญ่ที่สุด

แนวโน้มปริมาณกระจกบรรจุภัณฑ์ของไทยจนถึงปี 2031 เป็นอย่างไร?

Mordor Intelligence ประเมินมูลค่าตลาดที่ 3.95 million tonnes ในปี 2025 คาดที่ 4.12 million tonnes ในปี 2026 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 5.09 million tonnes ภายในปี 2031 ด้วย CAGR 4.30% สำหรับช่วง 2026–2031

เซกเมนต์การใช้งานปลายทางใดเป็นแรงขับเคลื่อนความต้องการกระจกบรรจุภัณฑ์ในไทยมากที่สุด?

กลุ่มเครื่องดื่มเป็นผู้นำความต้องการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดกระจกบรรจุภัณฑ์ของไทย 53.78% ในปี 2025 ตามข้อมูลของ Mordor Intelligence

ผู้ผลิตแก้วในไทยรับมือแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานอย่างไร?

แหล่งข้อมูลระบุว่าใช้ทั้งการเพิ่มการใช้ cullet และการอัปเกรดเตาหลอม Mordor Intelligence กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่ผูกกับการใช้ cullet มากกว่า 60% และรายงานว่า BG Container Glass ตั้งเป้าลดการใช้ก๊าซลง 8% พร้อมเพิ่ม throughput 15% ผ่านการปรับปรุงเตาหลอมให้ทันสมัย

ภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์ไทย การทำให้บรรจุภัณฑ์เบาลงมีลักษณะอย่างไร?

IndexBox รายงานว่าเจ้าของแบรนด์กำลังขยับสู่การทำ lightweighting และ right-sizing ซึ่งช่วยลดการใช้วัสดุต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ได้ราว 5–8% ในภาพรวมทั้งบรรจุภัณฑ์แบบแข็งและแบบยืดหยุ่นตลอดช่วงคาดการณ์

สัญญาณเชิงนโยบายใดที่มีอิทธิพลต่อการขยับไปสู่การใช้วัสดุรีไซเคิลของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วของไทย?

Mordor Intelligence อ้างถึงภาษีคาร์บอนของไทยที่ THB 200 (USD 5.67) ต่อหนึ่งตันของ CO₂ equivalent และระบุว่านโยบายและสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้เพิ่มการใช้ cullet ช่วยให้บรรจุภัณฑ์แก้วที่รีไซเคิลได้และสเปกที่มีส่วนผสมรีไซเคิลมีความได้เปรียบมากขึ้น