แนวโน้มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมไทย: รับมือความเสี่ยงจาก CBAM ท่ามกลางดีมานด์ EV และก่อสร้างที่พุ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฝั่งอุปทานมีจุดเปราะบางเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการค้า ไทยไม่มีแหล่งแร่บอกไซต์ภายในประเทศ และไม่มีขีดความสามารถในการถลุงขั้นต้น (primary smelting) ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าอะลูมิเนียมแท่ง (ingots) และวัตถุดิบอื่นๆ โปรไฟล์ของไทยจาก IndexBox ยังชี้ว่ามีการพึ่งพาการนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มอะลูมิเนียมที่ยังไม่แปรรูป (unwrought) และไม่ผสมโลหะ (non-alloyed) โดยอธิบายว่าการส่งออกภายในประเทศมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบในระดับโลก นอกจากนี้ยังระบุว่า Australia, India, และ Saudi Arabia เป็นประเทศผู้ส่งมอบหลัก ซึ่งรวมกันคิดเป็นสัดส่วนเด่นของมูลค่านำเข้า การพึ่งพาการนำเข้าลักษณะนี้ทำให้ไทยอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาดโลกมากขึ้น และทำให้ประเด็นความเข้มคาร์บอนและข้อกำกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน (compliance) กลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นในการวางแผน

EV เน้นลดน้ำหนัก และการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยพยุงดีมานด์ให้แข็งแรง

สัญญาณอุปสงค์จากอุตสาหกรรมปลายทางยังเป็นบวก โดยเฉพาะในภาคขนส่งและก่อสร้าง ระบบนิเวศยานยนต์ของไทยที่แข็งแกร่งและมักถูกอธิบายว่าเน้นการส่งออก มีการใช้อะลูมิเนียมในตัวถัง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ล้อ และชิ้นส่วนสำหรับ EV เนื่องจากมีคุณสมบัติน้ำหนักเบาและแข็งแรง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐภายใต้นโยบาย EV 3.0 ถูกอ้างถึงว่าเอื้อต่อการลงทุนในกระบวนการแปรรูปอะลูมิเนียมและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เมื่อประเทศเดินหน้าสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตแบบไฮบริด ในบริบทของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กว้างขึ้น IndexBox ระบุว่าภาคขนส่งเป็นผู้ใช้งานปลายทางหลัก และยิ่งแข็งแรงขึ้นจากการขยายตัวของซัพพลายเชน EV ที่มีการใช้อะลูมิเนียมในโครงครอบแบตเตอรี่ โครงสร้างตัวถัง (body-in-white) และระบบจัดการความร้อน

ภาคก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของอุปสงค์ และเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนาเมืองของไทย การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโครงการรถไฟ สนามบิน ทางหลวง และที่อยู่อาศัยในเมือง ถูกอธิบายว่าเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการบริโภคอะลูมิเนียม โดยมีการใช้งานตั้งแต่กรอบหน้าต่าง หลังคา ฟาซาด สะพาน และองค์ประกอบโครงสร้างอื่นๆ โครงการที่ภาครัฐผลักดัน เช่น Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการสมาร์ทซิตี้ ก็ถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์จากการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภูมิภาค IndexBox ก็ระบุในทิศทางเดียวกันว่า ภาคก่อสร้างและอาคารเป็นผู้บริโภคโลหะผสมรายใหญ่สำหรับหน้าต่าง ฟาซาด และชิ้นส่วนโครงสร้างในประเทศเศรษฐกิจหลักของอาเซียน

เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมไทยยังหันมาใช้กลไกที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและให้ความสำคัญกับความเข้มคาร์บอนและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รายงานตลาดที่โฟกัสประเทศไทยฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ความพยายามด้านความยั่งยืน เช่น การรีไซเคิลและการผลิตอะลูมิเนียมทุติยภูมิ (secondary aluminum) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบาและสมรรถนะสูง กลยุทธ์ของบริษัทถูกอธิบายในมิติของการขยายกำลังการผลิต การสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ สำหรับภาพรวมผู้เล่นในตลาด รายชื่อบริษัทชั้นนำในไทยที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Alucon Public Company Limited, UACJ Extrusion (Thailand) / UACJ Corporation (Rayong Works), Thai Beverage Can Limited (TBC), Standard Can Public Co., Ltd., Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. (BCM), Thai Metal Aluminium Co., Ltd., และ United Aluminium Industry Co., Ltd.