อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ไทยเผชิญแรงกดดัน: ภาษีศุลกากร การส่งออก และการแข่งขันเร่งขยายกำลังการผลิต

ตลาดยางรถยนต์ไทยมีโมเมนตัมการเติบโตที่ชัดเจน แม้แรงเสียดทานทางการค้าจะเพิ่มขึ้น Mordor Intelligence ประเมินมูลค่าตลาดยางรถยนต์ไทยไว้ที่ USD 3.62 billion ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 4.81 billion ภายในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5.83% สำหรับช่วง 2025–2030 ขณะที่อีกหนึ่งการคาดการณ์ที่โฟกัสประเทศไทยประเมินตลาดไว้ที่ USD 3.51 billion ในปี 2024 และคาดว่าจะไปถึง USD 5.04 billion ภายในปี 2030 ด้วย CAGR 6.23% ไม่ว่ามองจากมุมไหน ทิศทางก็ใกล้เคียงกัน: อุปสงค์ยังได้แรงหนุนจากการผลิตยานยนต์ การส่งออก และรอบการเปลี่ยนยางทดแทนที่ยังแข็งแรง ขณะที่ต้นทุนและกฎระเบียบยังเป็นข้อจำกัดที่กดทับอยู่ต่อเนื่อง

ด้านการส่งออกมีความผันผวนมากกว่า แหล่งข้อมูลที่เน้นการส่งออกของไทยรายงานว่า การส่งออกทำได้ 2.6 million units ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2025 ลดลง 24.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หลังจากเติบโตในช่วง 2020 ถึง 2022 และค่อย ๆ ชะลอตัวลงในช่วงถัดมา โดยระบุว่าสาเหตุหลักมาจากสินค้าไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงกว่าคู่แข่ง และยังชี้ถึงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping duties) ที่สหรัฐอเมริกากำหนดในระดับสูงต่อยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่นำเข้าจากไทย ขณะเดียวกัน รายงานตลาดยางรถยนต์โลกอีกฉบับระบุว่าในช่วงต้นปี 2025 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดภาษี 25% กับรถยนต์และชิ้นส่วนที่นำเข้า รวมถึงยางรถยนต์ ภายใต้ Section 232 และอำนาจด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำมารวมกัน ประเด็นเหล่านี้สะท้อนความท้าทายระยะสั้นอย่างชัดเจน: การรักษาความสามารถแข่งขันเมื่อ “ต้นทุนถึงปลายทาง” (landed costs) ปรับสูงขึ้น

แรงขับของการเติบโตมาจากไหน: ตลาดยางทดแทนที่แข็งแรง และแรงดึงจาก EV

สัญญาณอุปสงค์ในประเทศช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ผลิตยังเดินหน้าลงทุนต่อ แม้จะถูกกดดันจากภาษีศุลกากร เมื่อแบ่งตามผู้ใช้งานปลายทาง ตลาดอะไหล่ทดแทน (aftermarket) ครองส่วนแบ่ง 63.47% ของตลาดยางรถยนต์ไทยในปี 2024 ตามข้อมูลของ Mordor Intelligence สะท้อนว่าความต้องการเปลี่ยนยางยังเป็นฐานหลักของตลาด ด้านรูปแบบสินค้า เทคโนโลยีเรเดียล (radial) นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 87.65% ในปี 2024 ยืนยันว่าเรเดียลเป็นสินค้าหลักในพอร์ตของไทย ขณะที่เมื่อแบ่งตามฤดูกาล ยางแบบ all-season ครองส่วนแบ่ง 53.24% ในปี 2024 กลุ่มเหล่านี้สร้างขนาดตลาดที่ใหญ่ แต่โอกาสการเติบโตยังมาจากข้อกำหนดใหม่ ๆ เช่น สเปกที่สูงขึ้น และการติดฉลากที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งแหล่งข้อมูลเดียวกันเชื่อมโยงกับยางเรเดียลระดับพรีเมียมและความต้องการยางเฉพาะสำหรับ EV

นโยบายผลักดันการใช้ไฟฟ้าเป็นแรงดึงเฉพาะที่ทำให้ต้องเกิดสเปกยางแบบใหม่ Mordor Intelligence อ้างถึงนโยบาย EV 3.5 ของไทย ซึ่งให้เงินอุดหนุนการซื้อ THB 50,000–100,000 และลดภาษีสรรพสามิตลงเหลือต่ำสุด รวมถึงระบุถึงการคาดการณ์ว่าการจดทะเบียน EV จะเพิ่มขึ้นราวสองในห้าในปี 2025 พร้อมข้อกำหนดการประกอบในประเทศที่กำหนดให้ต้องผลิตรถในประเทศหลายคันต่อรถนำเข้าหนึ่งคันภายในเดือน December 2026 เมื่อดูโครงสร้างตลาด รถเครื่องยนต์สันดาปภายในยังครองส่วนแบ่ง 86.71% ในปี 2024 แต่รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ถูกคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมี CAGR 5.88% ถึงปี 2030 โครงสร้างเช่นนี้หมายความว่า ผู้ผลิตยางต้องรองรับปริมาณหลักที่ยังเป็นของปัจจุบันไปพร้อม ๆ กับการเตรียมพร้อมรับการเติบโตที่นำโดย EV ซึ่งจะเร่งตัวมากกว่า

การขยายกำลังการผลิตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทย แต่ส่งผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ซัพพลายเชนของประเทศ IndexBox ระบุว่า การเพิ่มกำลังการผลิตยางรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้—โดยเฉพาะเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย—กำลังก่อให้เกิดความต้องการกำลังการผลิตภายในประเทศด้านการผสมคอมพาวด์และการแปรรูปวัสดุ แหล่งข้อมูลเดียวกันยังเสริมว่า การปฏิบัติด้านภาษีแตกต่างกันไปตามข้อตกลงการค้า: ยางธรรมชาติสามารถเข้าสู่ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ได้แบบปลอดภาษีหรืออัตราต่ำที่ 0–5% ขณะที่ยางสังเคราะห์และคาร์บอนแบล็กเผชิญภาษี 5–15% ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดและความตกลงการค้าทวิภาคี ในอีกด้านหนึ่ง รายงานตลาดยางล้อยางโลกระบุว่า เอเชียแปซิฟิกผลิตยางธรรมชาติราว 12.64 million tons ในปี 2018 และระบุว่าไทยถือส่วนแบ่ง 33.4% ของตลาดยางธรรมชาติโลก สำหรับผู้ผลิต ปัจจัยด้านวัตถุดิบและโครงสร้างภาษีเหล่านี้เป็นตัวกำหนดวิธีสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันด้านราคาจากการส่งออก กับการทำให้กระบวนการผลิตและการวางแผนวัตถุดิบ “อยู่ในประเทศ/ใกล้ฐานการผลิต” มากขึ้น