ความทะเยอทะยานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย: สิทธิประโยชน์ BOI หนุนการขยับขึ้นสู่ต้นน้ำของชิป

ไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในปี 2025 เพื่อยกระดับบทบาทของตนในห่วงโซ่มูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โลก แรงขับเคลื่อนระดับชาติครอบคลุมทั้งการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนากำลังคน สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการดึงดูดการลงทุนแบบเจาะเป้า SEMI รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งสัญญาณตั้งแต่ต้นปีว่าจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคเซมิคอนดักเตอร์ภายใน 90 วัน เพื่อใช้เป็นเข็มทิศด้านนโยบาย สิทธิประโยชน์ และการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม ทิศทางชัดเจน: ไทยต้องการขยับจากงานอิเล็กทรอนิกส์ปลายน้ำและงานแบ็กเอนด์แบบดั้งเดิม ไปสู่งานที่มูลค่าสูงกว่า เช่น แพ็กเกจจิ้งขั้นสูง เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Si/SiC) และกำลังการผลิตฝั่งฟรอนต์เอนด์ในส่วนที่คัดเลือกแล้ว

แรงส่งจากฝั่งอุปสงค์กำลังทำให้เหตุผลของการลงทุนด้านชิปในประเทศชัดขึ้น SEMI ระบุว่าในเดือนมกราคม BOI ประกาศโครงการโฮสต์ข้อมูลของ TikTok มูลค่า THB126.8 billion (USD3.76 billion) ซึ่งถูกมองเป็นโครงการเรือธงท่ามกลางคลื่นการอนุมัติที่รวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลจากผู้เล่นระดับโลก และสามารถเร่งความต้องการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และโมดูลขั้นสูงที่อยู่ใกล้เคียงกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ SEMI ยังรายงานด้วยว่า หน่วยงานภาครัฐอนุมัติโครงการดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์มูลค่า USD2.7 billion ในเดือนมีนาคม ข้อมูล BOI อีกชุดที่ ThaiRath อ้างอิงระบุว่า ในปี 2025 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนด้านดาต้าเซ็นเตอร์ 36 โครงการ มูลค่ารวม 728 billion baht เทียบกับ 98.539 billion baht ในปีก่อนหน้า โดยโครงการกระจายอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

BOI Incentives and the Roadmap Shift the Focus Upstream

กรอบนโยบายของไทยตอนนี้พูดถึง “ต้นน้ำ” อย่างชัดเจน Nation Thailand รายงานว่า ร่าง “National Semiconductor Roadmap 2050” เป็นยุทธศาสตร์ 25 ปีที่ตั้งใจพลิกไทยจากผู้รับจ้างประกอบ ไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “Made-in-Thailand Chips” แผนนี้เริ่มจากการเสริมความแข็งแกร่งด้านการประกอบและทดสอบ (OSAT) และการออกแบบ IC พร้อมวางเป้าระยะยาวในการพัฒนาการผลิตเวเฟอร์ในต้นน้ำ โดยเสนอให้โฟกัสชิป 5 กลุ่มหลัก—Power, Sensor, Photonics, Analogue และ Discrete—เพื่อหนุนอุตสาหกรรมไทยอย่างยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ AI รายงานเดียวกันยังชี้ถึงสิทธิประโยชน์ เช่น เงินสนับสนุนระยะยาวและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อดึงดูดโครงการเป้าหมาย

สัญญาณตลาดและความริเริ่มด้านซัพพลายเชนกำลังช่วยเปิด “ทางเดินจริง” ให้ความทะเยอทะยานนี้ Mordor Intelligence ประเมินขนาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ไทยไว้ที่ USD 8.46 billion ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 11.79 billion ภายในปี 2030 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.90% แหล่งเดียวกันระบุว่าในปี 2024 กลุ่ม integrated circuits ครองสัดส่วน 52% ขณะที่กลุ่มยานยนต์คิดเป็น 26% ของขนาดตลาดในปีนั้น อีกทั้งยังระบุว่าไทยตั้งเป้าผลิต EV 600,000 คันต่อปีภายในปี 2026 ภายใต้นโยบาย EV 3.0 และ EV 3.5 และรายงานว่าโครงการร่วมทุน Hana Microelectronics–PTT กำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์แห่งแรกของประเทศ มูลค่า THB 11.5 billion สิ่งนี้เชื่อมความต้องการจาก EV เข้ากับขีดความสามารถด้านเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ และตอกย้ำว่าทำไม Thailand semiconductor industry จึงถูกวางตำแหน่งให้เด่นเรื่องอุปกรณ์กำลังและก้าวต้นน้ำที่เกี่ยวเนื่อง

ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับกำลังคน ความพร้อมด้านพลังงาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน Nation Thailand รายงานโครงการพัฒนากำลังคนมูลค่า 2-billion-baht เพื่อสร้างแรงงานทักษะสูง 100,000 คน ผ่านหลักสูตรอัปสกิลที่ได้รับการรับรองมากกว่า 1,000 หลักสูตรในสาขา AI เทคโนโลยีดิจิทัล และวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมใช้โครงการ LTR และ Smart Visa เพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้ ในด้านการส่งเสริมการลงทุน Nation Thailand รายงานว่าคณะผู้แทนระดับสูงของไทยเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อพบกับบริษัทต่าง ๆ รวมถึง Phononic, GlobalFoundries และ Teradyne โดยเชิญชวนให้ขยายการลงทุนหรือมาตั้งฐานการผลิตชิปต้นน้ำในไทย และร่วมมือพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการไทย รายงานเดียวกันระบุว่าสหรัฐฯ มีรายได้มากกว่าครึ่งของรายได้ตลาดชิปทั่วโลก และ BOI ได้เข้าร่วม SEMI ในเดือนมีนาคม ทำให้การขับเคลื่อนของไทยสอดรับกับเครือข่ายและมาตรฐานระดับโลก