อุตสาหกรรมสีและสารเคลือบของไทยเผชิญจังหวะชะลอก่อสร้าง—พร้อมหมุนสู่ตลาดมูลค่าสูง

ภาคก่อสร้างยังคงสำคัญ เพราะเป็นจุดที่ปริมาณการใช้กระจุกตัวอยู่ แต่ “ส่วนผสมของประเภทโครงการ” จะเป็นตัวกำหนดว่าระบบสารเคลือบแบบใดเป็นผู้ชนะ GM Insights ระบุว่า ภาคก่อสร้างของไทยคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 4.1% ระหว่างปี 2025 ถึง 2028 และการขับเคลื่อนจากภาครัฐจะเทไปที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจน โดยโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นมากกว่า 80% ของกิจกรรมภาครัฐ ขณะที่กิจกรรมภาคเอกชนถูกอธิบายว่า “มากกว่าครึ่ง” เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ในปี 2024 กระทรวงคมนาคมเริ่มโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 14 โครงการ รวมมูลค่า USD 16 billion โครงการเหล่านี้ยังหนุนดีมานด์ทั้งสารเคลือบปกป้องและสีตกแต่ง แม้เรื่องเล่าในตลาดจะเริ่มขยับไปสู่งานที่ต้องการสมรรถนะสูงขึ้นก็ตาม

กฎระเบียบและตลาดปลายทางกำลังดึงส่วนผสมไปสู่สารเคลือบอุตสาหกรรมและงานพ่นสีรถยนต์มากขึ้น

นโยบายเป็นหนึ่งในแรงขับที่ชัดที่สุดของการ “หมุนทิศ” ครั้งนี้ MarkWide Research รายงานว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมของไทยบังคับใช้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซึ่งกำหนดเกณฑ์ปริมาณ VOC ในสีตกแต่ง ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องหันไปใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบน้ำมากขึ้น นอกจากนี้ยังระบุถึงข้อกำหนดการรับรองจาก Thai Industrial Standards Institute (TISI) สำหรับสูตรปลอดสารตะกั่ว และข้อกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอนุญาตนำเข้า ในฝั่งสารเคลือบอุตสาหกรรม Ken Research ระบุว่าในปี 2023 รัฐบาลไทยได้ออกกฎระเบียบเพื่อลด VOC ในสารเคลือบอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามเพดาน VOC เฉพาะ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบบน้ำและแบบ low-VOC เมื่อรวมกัน แรงกดดันเหล่านี้ทำให้กรอบเวลาในการปรับสูตรสั้นลง และเอื้อให้ซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบสมรรถนะตามข้อกำหนดได้ในหลายเซกเมนต์ได้เปรียบ

อุปสงค์ฝั่งอุตสาหกรรมกระจุกตัวตามแนวพื้นที่การผลิตหลักของไทย ซึ่งมักระบุสเปกสารเคลือบเพื่อความทนทาน การปกป้อง และความเร็วของกระบวนการผลิต Ken Research ประเมินมูลค่าตลาดสารเคลือบอุตสาหกรรมของไทยไว้ที่ USD 1.2 billion จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี โดยชี้ถึงความต้องการจากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงก่อสร้างและยานยนต์ ตลอดจนการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น แหล่งข้อมูลเดียวกันยังระบุว่า Bangkok, Chonburi และ Samut Prakan เป็นเมืองหลักที่มีบทบาทเด่นจากฐานอุตสาหกรรมและกิจกรรมการก่อสร้าง การแบ่งส่วนตลาดครอบคลุมทั้งแบบน้ำ แบบตัวทำละลาย แบบผง และสารเคลือบเฉพาะทาง โดยแบบน้ำได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการปล่อย VOC ที่ต่ำกว่า ขณะที่แบบตัวทำละลายยังถูกใช้งานเพื่อความทนทานและสมรรถนะ ผู้ใช้งานปลายทางมีทั้งก่อสร้าง ยานยนต์ อากาศยาน และทางทะเล ยิ่งตอกย้ำว่าข้อกำหนดด้านสมรรถนะกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนการเลือกผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ

งานพ่นสีรถยนต์เป็นอีก “เสาหลัก” ที่ช่วยชดเชยจังหวะก่อสร้างที่อ่อนลงได้ เพราะผูกกับกำลังการผลิตและมาตรฐานด้านรูปลักษณ์ของสินค้า GM Insights อ้างว่ากำลังการผลิตรถยนต์ของไทยแตะ 1.83 million units ในปี 2023 ขณะที่ Market Data Forecast รายงานว่ามีการผลิตรถยนต์ 1.8 million vehicles ในปี 2023 ตามข้อมูลจาก Federation of Thai Industries ในบริบทเอเชียแปซิฟิก Market Data Forecast ยังชี้ว่า ศูนย์กลางการผลิตใน China, Thailand และ South Korea ต้องการสารเคลือบอุตสาหกรรมและสารเคลือบคอยล์ (coil coatings) สมรรถนะสูงสำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ขนส่ง และยังกล่าวถึงดีมานด์จากอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับผิวงานที่ทนทานและเงาสูง ทิศทางจึงชัดเจน: เมื่อตลาดต้องถ่วงดุลระหว่าง “ปริมาณ” ของงานสถาปัตยกรรมกับ “มูลค่า” ของงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ ระบบแบบน้ำและแบบ low-VOC จะกลายเป็นตัวร่วมสำคัญที่เชื่อมทั้งห่วงโซ่อุปทาน