ตลาดเช่ารถและลีสซิ่งรถยนต์ในไทยพุ่งแรง จากฟลีทองค์กรและการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวยังเป็น “เครื่องยนต์หลัก” ที่ขับเคลื่อนปริมาณการเช่า และช่องทางจำหน่ายกำลังย้ายสู่ดิจิทัลมากขึ้น Mordor Intelligence รายงานว่าในปี 2025 กลุ่มการเช่าเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวคิดเป็น 65.47% ของตลาดเช่ารถยนต์ไทย ขณะที่ช่องทางออนไลน์มีสัดส่วน 63.16% ในปีเดียวกัน และคาดว่าจะเติบโตต่อด้วย CAGR 9.28% ถึงปี 2031 เคาน์เตอร์ที่สนามบินยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ โดยครองส่วนแบ่ง 68.31% ในปี 2025 แต่สาขาในย่านใจกลางเมืองและนอกสนามบินเติบโตที่ CAGR 9.38% ถึงปี 2031 MarkWide Research เชื่อมโยงการกระจุกตัวของดีมานด์ช่วงพีคเข้ากับการขยายสนามบิน Bangkok Suvarnabhumi Airport และระบุว่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหลักที่สร้างจำนวนธุรกรรม นอกจากนี้ยังชี้ว่า Phuket และ Chiang Mai เป็น “คอร์ริดอร์” ของการเข้าพักระยะยาว ซึ่งทำให้เกิดการเช่ารายสัปดาห์แบบต่อเนื่อง แตกต่างจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบเดิม

ฟลีทองค์กร สัญญาระยะยาว และโมเดลลีสซิ่งแบบ Asset-Light กำลังนิยามการแข่งขันใหม่

ดีมานด์จากลูกค้าองค์กรกำลังโตเร็วที่สุด ส่งผลให้รูปแบบการใช้รถในฟลีทและกลยุทธ์ด้านราคาเปลี่ยนไป Mordor Intelligence ระบุว่าการเช่าสำหรับเดินทางไปทำงานและการเช่าเพื่อธุรกิจเป็นเซกเมนต์การใช้งานที่เติบโตเร็วที่สุด โดยคาดที่ CAGR 9.43% ถึงปี 2031 แหล่งข้อมูลเดียวกันยังชี้ว่าในปี 2025 สัญญาระยะสั้นยังครองตลาดด้วยส่วนแบ่ง 71.26% แต่สัญญาระยะยาวคาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR 9.41% ถึงปี 2031 สะท้อนการยอมรับที่ลึกขึ้นของแพ็กเกจแบบสมาชิกสำหรับองค์กรและโมเดลการใช้งานยาวๆ MarkWide Research อธิบายถึงการขยับไปสู่กรอบการทำลีสซิ่งแบบ asset-light ซึ่งผู้ประกอบการนำการเป็นเจ้าของฟลีทไปอยู่กับผู้ให้ทุน/ผู้จัดไฟแนนซ์บุคคลที่สามเพื่อลดภาระเงินลงทุน แม้ผลลัพธ์คือการควบคุมจะกระจายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ในภาพใหญ่ของอาเซียน MarkWide Research ยังเสริมว่า “การเข้าถึงฟลีทแบบสมัครสมาชิก” กำลังแข็งตัวเป็นโมเดลรายได้หลัก ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านไปสู่รายได้ประจำที่คาดการณ์ได้

แนวทางการแข่งขันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งแบรนด์ระดับโลกและผู้เล่นท้องถิ่นที่แข็งแกร่งกำลังปรับตัวอย่างไร MarkWide Research ระบุว่า Thai Rent A Car ใช้ความหนาแน่นของเครือข่ายในประเทศเพื่อรักษาอำนาจต่อรองด้านราคาในสนามบินต่างจังหวัด ขณะที่ Hertz ยึดฐานผ่านพาร์ตเนอร์กับเครือโรงแรมไทย และ Chic Car Rent สร้างความแตกต่างด้วยมาตรฐานการบริการที่ออกแบบให้เข้ากับท้องถิ่น รายงานระดับโลกของ Mordor Intelligence ระบุว่า Enterprise Mobility ขยายธุรกิจในไทยเมื่อ October 2024 ผ่านพาร์ตเนอร์แฟรนไชส์ Thai Rent a Car ด้วยการเปิดสาขา Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental และ Alamo ขณะเดียวกัน Mordor Intelligence ชี้ว่าการแข่งขันรุนแรงขึ้นจากแพลตฟอร์มเช่ารถแบบ peer-to-peer และรูปแบบเช่าที่เชื่อมกับบริการเรียกรถ (ride-hailing) ซึ่งกดดันมาร์จิ้นของผู้เล่นดั้งเดิม ทำให้ต้องลงทุนในโมเดลบริการที่แตกต่าง และการกระจายผ่านแพลตฟอร์มเป็นหลัก

องค์ประกอบของฟลีทและแรงกดดันด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กำลังกลายเป็นคันโยกเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่รายการต้นทุน Mordor Intelligence รายงานว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal-combustion engine) มีส่วนแบ่ง 87.15% ในปี 2025 ขณะที่ BEVs ขยายตัวที่ CAGR 12.36% ถึงปี 2031 และยังระบุว่าผู้ประกอบการกำลังเพิ่ม BEVs เพื่อให้สอดรับกับแรงจูงใจด้านความยั่งยืนจากภาครัฐ MarkWide Research เน้นว่า Department of Land Transport ของไทยบังคับใช้มาตรฐานการจดทะเบียนรถเชิงพาณิชย์และการตรวจสภาพตามรอบ ซึ่งเป็นตัวกำหนดไทม์ไลน์การเปลี่ยนรถในฟลีทและโครงสร้างต้นทุนบำรุงรักษา เมื่อกฎเหล่านี้มาเจอกับแนวโน้มการจองออนไลน์และสัญญาองค์กรระยะยาวที่เพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้ “โจทย์สำคัญ” ชัดเจนขึ้น: ต้องรักษาฟลีทให้ใหม่กว่าเดิม จัดสรรการใช้งานให้มีประสิทธิภาพตามจุดสนามบินและโหนดในเมือง และออกแบบแพ็กเกจให้ตอบโจทย์ทั้งช่วงพีคของนักท่องเที่ยวและปฏิทินการเดินทางของลูกค้าองค์กร