วิเคราะห์การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นน้ำของไทย

ไทยกำลังเตรียมเปิดการประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 26 ในทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซในประเทศและลดการพึ่งพา LNG นำเข้า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) คาดว่าจะเปิดรับคำขอสิทธิสำรวจและผลิตในไตรมาส 4 ของปี 2026 หรืออย่างช้าที่สุดช่วงต้นปี 2027 ปัจจุบันมีบริษัทพลังงานชั้นนำระดับนานาชาติมากกว่า 10 รายติดต่อ DMF เพื่อขอข้อมูลและแสดงความสนใจในการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึง ExxonMobil, Shell และ Eni DMF ยังได้วางกรอบความคาดหวังเรื่องความรวดเร็วของกระบวนการ โดยประเมินว่าการพิจารณาผลประโยชน์ของรัฐและแผนพัฒนาโครงการจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน และอาจประกาศผู้ชนะการประมูลได้ราวช่วงกลางปี 2027

โครงการอันดามันถูกวางบทบาทให้เป็นการปรับยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญในช่วงที่การผลิตจากพื้นที่แหล่งเดิมเริ่มเผชิญแรงกดดัน แหล่งข่าวในตลาดรายหนึ่งระบุว่าการดำเนินงานนอกชายฝั่งเป็นหัวใจของภาพรวมธุรกิจต้นน้ำของประเทศ โดยอ่าวไทยคิดเป็นราว 90% ของการผลิตทั้งหมดของไทย และก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรหลักในฝั่งต้นน้ำเกือบ 80% สำหรับการผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติถูกมองว่าเป็น “กระดูกสันหลัง” ของพลังงานไทย คิดเป็นประมาณ 60% ถึง 70% ณ ปี 2026 ภายใต้บริบทนี้ ทะเลอันดามันจึงถูกยกระดับเป็นพรมแดนใหม่เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานระยะยาวในช่วงที่สินทรัพย์เดิมเข้าสู่ระยะปลายและทยอยลดลง พร้อมทั้งหนุนการลงทุนและการจ้างงาน ตลอดจนเพิ่มการใช้สินค้าและบริการภายในประเทศในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย

เศรษฐศาสตร์แหล่งน้ำลึก ไทม์ไลน์ และสิ่งที่นักลงทุนถูกคาดหวังให้ทำ

ความท้าทายทั้งด้านกายภาพและการเงินของแปลงสำรวจในอันดามันสะท้อนชัดจากตัวเลขที่มีการกล่าวถึงในที่สาธารณะ พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมเขตน้ำลึกตั้งแต่ราว 200 เมตร ไปจนถึงลึกสุดถึงสองกิโลเมตร การเจาะหลุมสำรวจหนึ่งหลุมคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนราว US$30 million DMF ระบุว่าอาจสามารถเจาะหลุมสำรวจหลุมแรกได้ภายใน 2-3 ปีหลังลงนามสัญญา ขณะที่การเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของน้ำมันหรือก๊าซอาจใช้เวลาราว 7 ปี อย่างไรก็ดี รายงานท้องถิ่นอีกฉบับอธิบายว่าการสำรวจในทะเลอันดามันฝั่งน้ำลึกมีความท้าทายทางเทคนิคที่ระดับความลึก 1,000-2,000 meters โดยแหล่งสำรองที่มีศักยภาพอยู่ลึกมากกว่า 3,000 meters ใต้ก้นทะเล และประเมินว่าการเจาะสำรวจระยะแรกอาจกินเวลาถึง 5-6 ปี

การออกแบบนโยบายและเงื่อนไขการคลังเป็นอีกแกนสำคัญที่กำหนดไทม์ไลน์ กระทรวงพลังงานเชื่อมความคืบหน้ากับการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อเงื่อนไขการคลังสำคัญ รวมถึงพารามิเตอร์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า Special Remuneration (SR) ซึ่งตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หากได้รับอนุมัติในเร็ว ๆ นี้ ก็อาจประกาศเชิญชวนได้ภายในสิ้นปี 2026 จากนั้นบริษัทต่าง ๆ จะเข้าซื้อเอกสารและศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาผ่าน data room ในช่วงต้นปี 2027 ก่อนยื่นข้อเสนอ และประกาศผู้ชนะการประมูลในไตรมาส 2 หรือ 3 ของปี 2027 ควบคู่กัน DMF กำลังเตรียมร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาพัฒนาแหล่ง และทบทวนโครงสร้างการคลังและการแบ่งปันผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อลดข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับแหล่งขนาดเล็กหรือแหล่งที่มีความท้าทายสูง

อ่านเพิ่มเติม เจาะลึกแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย 2026: เพิ่มกำลังผลิต 50.9 GW, Direct PPA และการเดินหน้าไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจน

ความผันผวนของตลาดโลกเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ไทยต้องเร่งเดินหน้าทรัพยากรในประเทศ โดย DMF ชี้ถึงเหตุการณ์ที่ราคา spot LNG เคยพุ่งสูง ราคา spot LNG อ้างอิงตาม Japan-Korea Marker (JKM) เคยปรับขึ้นไปอยู่ราว US$29-30 per million British thermal units ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงนำเข้าและราคาพลังงานในประเทศถูกกดดัน นี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมกระทรวงจึงพยายามค้นหาและผลักดันทรัพยากรในประเทศทุกทางเพื่อลดการนำเข้า พร้อมทั้งกำชับผู้ผลิตให้เพิ่มการผลิตก๊าซในประเทศให้ได้มากที่สุดเกินกว่าปริมาณตามสัญญาปกติเมื่อเป็นไปได้ ในบริบทนี้ การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นน้ำของไทยกำลังถูกปรับกรอบใหม่ให้เน้นลดความเสี่ยงด้านอุปทานและดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพทำงานในแหล่งน้ำลึก โดยทะเลอันดามันถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนจากความต่อเนื่องทางธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงกับการค้นพบในน่านน้ำใกล้เคียง

การประมูลปิโตรเลียมรอบที่ 26 ของไทยจะเปิดรับคำขอเมื่อไร?

DMF คาดว่าจะเปิดรับคำขอในไตรมาส 4 ของปี 2026 หรืออย่างช้าที่สุดช่วงต้นปี 2027

มีการระบุบริษัทระดับโลกใดบ้างที่แสดงความสนใจในรอบอันดามัน?

DMF ระบุว่ามีบริษัทพลังงานชั้นนำระดับนานาชาติมากกว่า 10 รายติดต่อเข้ามา รวมถึง ExxonMobil, Shell และ Eni

แปลงสำรวจในอันดามันมีความลึกเท่าไร และต้นทุนคาดการณ์ในการเจาะหลุมสำรวจอยู่ที่เท่าไร?

แปลงสำรวจมีความลึกของน้ำตั้งแต่ราว 200 metres ไปจนถึงลึกสุดถึงสองกิโลเมตร และการเจาะหลุมสำรวจคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนราว US$30 million

มีการพูดถึงกรอบเวลาสำหรับการเจาะครั้งแรกและการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์อย่างไร?

DMF ระบุว่าหลุมสำรวจหลุมแรกอาจเจาะได้ภายใน 2-3 ปีหลังลงนามสัญญา ขณะที่การเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของน้ำมันหรือก๊าซอาจใช้เวลาราว 7 ปี

นโยบายด้านการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นน้ำของไทยสำหรับทะเลอันดามันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

ไทยกำลังเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาพัฒนาแหล่งและทบทวนโครงสร้างการคลังและการแบ่งปันผลประโยชน์ ควบคู่กับการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อเงื่อนไข Special Remuneration สำหรับรอบที่ 26