วิเคราะห์การเติบโตของตลาดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในไทย

บริการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการของไทยเติบโตขึ้นตามทิศทางความต้องการด้านสุขภาพที่หันไปเน้นการตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ และการดูแลเชิงป้องกัน Nexdigm ระบุว่าตลาดการวินิจฉัยทางคลินิกของไทยสร้างรายได้แล้วมากกว่า USD 500 million โดยการตระหนักรู้เรื่องการตรวจสุขภาพเป็นประจำที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนอุปสงค์ให้สูงขึ้น Ken Research ยังอธิบายว่ามีฐานการตรวจซ้ำเป็นจำนวนมากจากประชากรราว 71.7 million คนในปี 2024 ซึ่งการตรวจเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา และการคัดกรองโรคต่างๆ เชื่อมโยงกับเส้นทางการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปัจจัยหนุนการเติบโตทั่วประเทศยังรวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวินิจฉัย ระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ และนโยบายภาครัฐที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพและมาตรฐานคุณภาพ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสัญญาณสำคัญที่ผลักดันความต้องการตรวจติดตามเป็นประจำและการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรก NextMSC รายงานว่าเกือบ 20% ของประชากรไทยมีอายุมากกว่า 60 ปี ยิ่งทำให้ความต้องการตรวจอย่างต่อเนื่องมีความชัดเจน Ken Research เสริมว่าปริมาณการตรวจได้รับอิทธิพลจากเส้นทางการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น ขณะที่ Nexdigm ชี้ว่าโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน มะเร็ง และโรคหัวใจ เป็นปัจจัยที่ผลักให้ต้องมีการตรวจที่แม่นยำและทันเวลามากขึ้น แรงกดดันเหล่านี้สะท้อนโดยตรงในภาระงานประจำวันของห้องแล็บในโรงพยาบาลและหน่วยบริการอิสระ โดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และการตรวจจุลชีววิทยายังคงเป็นรากฐานสำคัญของการวินิจฉัยและการจัดการโรคอย่างต่อเนื่องในทางคลินิก

จุดที่การเติบโตรวมตัว: กรุงเทพฯ โรงพยาบาล และการตรวจที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น

กิจกรรมในตลาดกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญ และกระแสผู้ป่วยหนาแน่นที่สุด Nexdigm ระบุว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลักที่โดดเด่น โดยเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพขั้นก้าวหน้าและเทคโนโลยีวินิจฉัยที่ทันสมัยจำนวนมาก Ken Research ก็ชี้เช่นกันว่ากรุงเทพฯ และภาคกลางเป็นศูนย์กลางเชิงพาณิชย์สำคัญ และระบุว่า Bangkok Dusit Medical Services มีโรงพยาบาลในเครือมากกว่า 50 แห่งทั่วเครือข่ายในปี 2025 ซึ่งเอื้อต่อการจัดซื้อรวม การส่งต่อสิ่งส่งตรวจ และการตรวจแบบส่งต่อ (referral testing) ในมุมอุปสงค์ การแบ่งส่วนตลาดของ Nexdigm แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเป็นผู้ใช้งานปลายทางหลัก เพราะให้บริการวินิจฉัยแบบครบวงจรและเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์ขั้นสูงมากขึ้น ขณะที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิกถูกระบุว่ามีสัดส่วนโดดเด่น เนื่องจากถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายโรค

สัดส่วนเทคโนโลยีก็กำลังเปลี่ยนไปสู่การตรวจที่ซับซ้อนมากขึ้นและกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น Ken Research ประเมินมูลค่าตลาดห้องปฏิบัติการทางคลินิกของไทยไว้ที่ USD 1,380 million ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 2,050 million ในปี 2032 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5.82% เทียบกับ CAGR ย้อนหลัง 5.65% ในช่วงปี 2020–2025 Ken Research ยังระบุว่าการตรวจแบบโมเลกุลและพันธุกรรมเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับช่วงปี 2025–2032 ขณะที่ Nexdigm ชี้ให้เห็นการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของการวินิจฉัยระดับโมเลกุล การตรวจพันธุกรรม การตรวจภาพ และระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ควบคู่กันไป IndexBox รายงานว่าปริมาณการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นราว 4% ต่อปี และเชื่อมโยงแนวโน้มนี้กับการเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มตรวจแบบแมนนวลไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการใช้รีเอเจนต์มูลค่าสูงมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ตลาดท่องเที่ยวทำฟันในไทยคึกคักขึ้น เมื่อรากฟันเทียมและการปรับลุคยิ้มดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก

ห่วงโซ่อุปทาน IVD ช่วยสะท้อนดีมานด์ได้อีกมุมหนึ่ง เพราะการใช้น้ำยา/รีเอเจนต์จะเพิ่มตามความซับซ้อนของการตรวจและปริมาณงาน NextMSC ประเมินตลาดการวินิจฉัยนอกกายในไทย (in-vitro diagnostics) ไว้ที่ USD 1.03 billion ในปี 2023 และเชื่อมโยงความต้องการต่อเนื่องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและแนวทางการดูแลเชิงป้องกัน IndexBox อธิบายว่าไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุปสงค์ของรีเอเจนต์ IVD เป็นหลัก และระบุว่าประเทศมีโรงพยาบาลภาครัฐมากกว่า 1,000 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ 350 แห่ง โดยมีห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคและชุมชนคอยสนับสนุน IndexBox ยังรายงานว่าการวินิจฉัยระดับโมเลกุลขยายตัวด้วย CAGR 8–10% โดยยกตัวอย่างการขยายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โครงการกำจัดไวรัสตับอักเสบซี และการติดตามปริมาณไวรัส HIV (viral load) ภายใต้โครงการเอดส์แห่งชาติ เมื่อรวมกันแล้ว พลวัตเหล่านี้กำหนดภาพรวมของ Thailand medical laboratory market โดยห้องแล็บต้องบริหารสมดุลระหว่างงานตรวจปริมาณมากในชีวิตประจำวันกับสัดส่วนการตรวจเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น

อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของห้องแล็บวินิจฉัยและบริการตรวจทางการแพทย์ในไทย?

แหล่งข้อมูลระบุถึงการเปลี่ยนไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรก ความต้องการตรวจโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบอัตโนมัติและการวินิจฉัยระดับโมเลกุล รวมถึงนโยบายภาครัฐเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

ตามข้อมูลของ Ken Research ตลาดห้องปฏิบัติการทางคลินิกของไทยมีขนาดเท่าไร?

Ken Research ประเมินมูลค่าตลาด Thailand Clinical Laboratory Market ไว้ที่ USD 1,380 million ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 2,050 million ในปี 2032 คิดเป็น CAGR 5.82%

สังคมผู้สูงอายุส่งผลต่อความต้องการตรวจทางห้องปฏิบัติการในไทยอย่างไร?

NextMSC รายงานว่าเกือบ 20% ของประชากรไทยมีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งสนับสนุนความต้องการตรวจติดตามเป็นประจำและการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกอย่างต่อเนื่อง Ken Research ยังระบุว่าปริมาณการตรวจได้รับอิทธิพลจากเส้นทางการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้านการตรวจใดขยายตัวเร็วที่สุดใน Thailand medical laboratory market?

Ken Research ระบุว่าการตรวจแบบโมเลกุลและการตรวจพันธุกรรมเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงปี 2025–2032 ขณะที่ IndexBox รายงานว่าการวินิจฉัยระดับโมเลกุลขยายตัวด้วย CAGR 8–10%

ทำไมกรุงเทพฯ จึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศด้านการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการของไทย?

Nexdigm ระบุว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลักที่โดดเด่น โดยเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพขั้นก้าวหน้าและเทคโนโลยีวินิจฉัยที่ทันสมัยจำนวนมาก Ken Research เสริมว่ากรุงเทพฯ และภาคกลางเป็นพื้นที่ที่รวมโรงพยาบาลตติยภูมิ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน และผู้ป่วยต่างชาติไว้หนาแน่น