เจาะลึกอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ในไทย: คลื่นลงทุนเดิมพันสูงที่กำลังปรับโครงสร้างซัพพลายเชน

ภาคธุรกิจแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ของไทยกลายเป็นจุดสนใจของการสร้างโรงงานใหม่และการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตทั่วเอเชีย ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่า ระหว่างปี 2022 ถึงมิถุนายน 2025 มีโครงการลงทุนด้าน PCB ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 180 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า THB200 billion การขยายตัวของระบบนิเวศที่ BOI หนุนหลังยังเห็นได้จากคำขอในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมด้วยเช่นกัน: ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2025 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 382 โครงการ มูลค่ารวมมากกว่า THB180 billion ในบริบทนี้ อุตสาหกรรมการผลิต PCB ของไทยถูกขับเคลื่อนจากความต้องการของ AI ศูนย์ข้อมูล และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง พร้อมกันนั้นยังได้อานิสงส์จากวัฏจักรการย้ายฐานการผลิตที่ยังดำเนินต่อไป

ประมาณการตลาดระดับภูมิภาคช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้ผลิตบอร์ดจำนวนมากจึงเลือกไทยเป็นฐาน Mordor Intelligence ประเมินว่าตลาดแผงวงจรพิมพ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่า USD 7.79 billion ในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 10.12 billion ภายในปี 2031 ด้วย CAGR 4.41% ในช่วงปี 2026–2031 ในมุมมองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเดียวกัน ไทยครองส่วนแบ่งตลาด 33.32% ในปี 2025 และรายงานยังระบุด้วยว่า ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 มีโรงงานผลิตบอร์ดจากไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่กว่า 60 ราย ย้ายกำลังการผลิตบอร์ดหลายชั้นและ HDI เข้ามาในไทย เมื่อพิจารณาร่วมกัน สัญญาณจากทั้งการลงทุนและส่วนแบ่งตลาดชี้ว่าไทยไม่ได้ถูกใช้แค่เพื่อการประกอบเท่านั้น แต่กำลังถูกยกระดับเป็นหมุดหมายการผลิตทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์

เหตุใดคลัสเตอร์และสิทธิประโยชน์ของไทยจึงดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ PCB

การรวมตัวเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานถูกหยิบยกซ้ำๆ ว่าเป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติที่ทำให้การลงทุนไหลมารวมตัวกัน The Nation รายงานว่า 304 Industrial Park เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์สำคัญที่หนุนอุตสาหกรรม PCB และระบุว่ามีโรงไฟฟ้าในพื้นที่มากกว่า 10 แห่ง รวมกำลังการผลิต 893 megawatts นอกจากนี้ยังระบุศักยภาพน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 344,000 cubic metres ต่อวัน โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีความจุรวมมากกว่า 40 million cubic metres เป็นฐานรองรับ ในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม พื้นที่เดียวกันนี้มีระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมรองรับได้สูงสุด 175,800 cubic metres ต่อวัน และยังมีพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการจากโซลาร์และชีวมวลรวมมากกว่า 555 megawatts The Nation เสริมว่า มีผู้ผลิต PCB และบริษัทในซัพพลายเชนมากกว่า 14 รายเข้ามาลงทุนในนิคมแล้ว ซึ่งยิ่งตอกย้ำแรงดึงดูดของการกระจุกตัวเป็นคลัสเตอร์

แรงหนุนเชิงนโยบายและดีมานด์ปลายน้ำยังถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการบอร์ด The Nation อธิบายมาตรการของ BOI ที่รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ควบคู่มาตรการลดต้นทุนการลงทุน เพื่อมุ่งเป้าอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ศูนย์ข้อมูล AI และอุปกรณ์การแพทย์ ขณะเดียวกัน Mordor Intelligence ประเมินขนาดตลาดบริการรับจ้างผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ของไทยไว้ที่ USD 6.88 billion ในปี 2025 และ USD 7.67 billion ในปี 2026 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 12.57 billion ภายในปี 2031 ด้วย CAGR 10.38% ในช่วงปี 2026–2031 ภายในตลาด EMS ดังกล่าว การประกอบแผงวงจรพิมพ์มีสัดส่วนสูงสุดที่ 41.57% ในปี 2025 และเทคโนโลยี surface-mount technology ครองสัดส่วน 53.73% ของตลาด รายงานเดียวกันระบุว่า การใช้งานในภาคยานยนต์มีแนวโน้มเติบโตที่ CAGR 12.17% จนถึงปี 2031 ซึ่งย้ำเหตุผลว่าทำไมกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ PCB จึงถูกสร้างขึ้นใกล้ซัพพลายเชนของ EV และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

ความเคลื่อนไหวของบริษัทและการอนุมัติโครงการสะท้อนความเร็วของคลื่นรอบนี้ แต่ก็ต้องอ่านขอบเขตอย่างระมัดระวัง The Nation รายงานเมื่อกันยายน 2025 ว่า ในเวลาไม่ถึงสามปี มีผู้ผลิต PCB จากจีนและไต้หวันเกือบ 60 รายตั้งโรงงานใหม่ในไทย โดยยกชื่อ Unimicron, Zhen Ding Tech, Shennan Circuits และ Victory Giant เป็นตัวอย่าง แยกต่างหาก WebProNews ระบุว่า เฉพาะในปี 2024 โครงการที่เกี่ยวข้องกับ PCB ซึ่ง BOI อนุมัติมีมูลค่ารวมมากกว่า 100 billion baht (USD 3 billion) โดยอ้างอิงข้อมูลภาครัฐ ในระดับเอเชีย-แปซิฟิก Mordor Intelligence รายงานว่าตลาด PCB ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีมูลค่า USD 93.58 billion ในปี 2026 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น USD 119.06 billion ภายในปี 2031 ด้วย CAGR 4.93% พร้อมเสริมว่า ไต้หวัน เวียดนาม ไทย และมาเลเซียรวมกันสร้างรายได้ 20% ของปี 2025 ตัวเลขระดับภูมิภาคเหล่านี้ช่วยให้เห็นบริบทว่าทำไมการขยายการผลิต PCB ของไทยจึงได้รับความสนใจไกลเกินกว่าอาเซียน