ตลาดสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยเปิดกว้างขึ้น: ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังผ่อนคลายกฎแอลกอฮอล์เพื่อผู้กลั่นรายท้องถิ่น

ภายใต้ฉากหลังเชิงนโยบายนี้ ตลาดสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของธุรกิจแอลกอฮอล์โดยรวม คู่มือตลาดฉบับหนึ่งประเมินมูลค่าตลาดสุราของไทยไว้ที่ประมาณ USD 12.3 billion ในปี 2024 คิดเป็นราว 25% ของตลาดแอลกอฮอล์ทั้งประเทศ ขณะที่เบียร์อยู่ที่ราว 65% แหล่งข้อมูลเดียวกันแยกการใช้จ่ายในหมวดสุราออกเป็นประมาณ USD 10.1 billion สำหรับการบริโภคที่บ้าน และ USD 2.1 billion สำหรับการบริโภคนอกบ้าน ในปี 2023 ยอดขายแอลกอฮอล์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวคิดเป็นเกือบ 20% ของตลาด ยิ่งตอกย้ำว่าการปรับกฎที่กระทบสถานบริการ การโปรโมต และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว สามารถส่งแรงสะเทือนไปถึงอุปสงค์สุราได้

What Easing Rules Could Mean for Local Distillers and Premium Growth

การผลิตในประเทศเป็นฐานหลักของอุปทานอยู่แล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปิดกว้างขึ้นจึงมีความหมายต่อผู้เล่นรายเล็กและคราฟต์ รายงานสถิติเครื่องดื่มของไทยระบุว่าโรงกลั่นในประเทศผลิตสุราที่บริโภคกันถึง 70% รวม 175 million liters ในปี 2023 ปริมาณรายหมวดสะท้อนพื้นที่แข่งขันของทั้งเจ้าตลาดและผู้ท้าชิง ชุดข้อมูลเดียวกันระบุว่าปริมาณขายเหล้ารัม SangSom อยู่ที่ 85 million liters ในปี 2023 และอธิบายว่านี่คิดเป็น 35% ของตลาดสุรา ขณะที่สุราขาว (สไตล์ mekhong) มียอดขาย 90 million liters นอกจากนี้ยังรายงานว่าการบริโภคจินเพิ่มขึ้น 18% เป็น 20 million liters ในปี 2023 ส่งสัญญาณอุปสงค์ที่เอื้อต่อการตั้งราคาพรีเมียมและการออกสินค้าใหม่

วิสกี้อยู่ศูนย์กลางของภาพการแข่งขัน รายงาน IndexBox คาดการณ์ว่าตลาดวิสกี้ของไทยจะเติบโต 5–7% ต่อปีไปจนถึงปี 2035 โดยประเมินว่าการผลิตในประเทศคิดเป็น 70–80% ของปริมาณอุปทาน และการนำเข้าคิดเป็น 20–30% ของปริมาณ นอกจากนี้ยังระบุว่าเซ็กเมนต์พรีเมียมและซูเปอร์พรีเมียมคิดเป็น 15–25% ของมูลค่าตลาด และกำลังขยายตัว 8–12% ต่อปี รายงานข้อมูลอีกฉบับระบุว่านำเข้าวิสกี้มีมูลค่า USD 200 million และปริมาณ 50 million liters ในปี 2023 สะท้อนว่าการนำเข้าอาจมีปริมาณน้อยกว่า แต่ยังมีมูลค่าสูง ภายในกลุ่มสุรานำเข้า เอกสารรวบรวมข้อมูลเครื่องดื่มของไทยฉบับหนึ่งระบุว่า Johnnie Walker ของ Diageo ยังคงเป็นสุรานำเข้าอันดับหนึ่งในไทยเมื่อวัดตามมูลค่า

แม้กฎจะผ่อนคลาย แต่ข้อจำกัดก็ยังเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ รายงานตลาดวิสกี้อธิบายว่าอัตราภาษีสรรพสามิตที่แท้จริงสำหรับสุราอยู่ที่ 20–40% ซึ่งอาจดันราคาขายปลีกให้สูงขึ้น และทำให้ช่องว่างด้านความสามารถในการซื้อระหว่างแบรนด์ในประเทศกับขวดนำเข้ากว้างขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการห้ามโฆษณาและกฎการตลาดที่เข้มงวด ซึ่งจำกัดการสร้างแบรนด์และผลักให้ซัพพลายเออร์หันไปพึ่งโปรโมชันหน้าร้าน กิจกรรมในสถานบริการ และการบอกต่อ อย่างไรก็ดี ทิศทางโดยรวมคือการกลับมาเปิดมากขึ้น: รายงานอีกฉบับเล่าถึงช่วงเวลาที่ห้ามบริโภคตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 11 a.m. และอีกครั้งตั้งแต่ 2 p.m. ถึง 5 p.m. ก่อนที่ไทยจะถอยกลับจากส่วนหนึ่งของมาตรการที่เข้มขึ้นหลังเผชิญกระแสต่อต้าน สำหรับผู้กลั่นท้องถิ่น การผสานกันของสัญญาณอุปสงค์ สัดส่วนอุปทานในประเทศที่สูง และกฎที่ค่อยๆ ยืดหยุ่นขึ้น อาจแปลเป็นช่องทางเข้าตลาดที่มากขึ้น และการเล่าเรื่องความพรีเมียมได้แข็งแรงกว่าในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า