อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย: ผู้ส่งออกรับมือภาษี Section 301 และการแข่งขันอาเซียนที่ดุเดือดขึ้นอย่างสุขุม

สำหรับผู้ส่งออกที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ต้องจับตาอยู่ที่ขอบเขตสินค้าที่ถูกครอบคลุมและช่องว่างความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าระบุว่า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น 50% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ และสินค้าหลักในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการยังอยู่ในบัญชียกเว้น เนื่องจากสหรัฐฯ มีความต้องการเทคโนโลยีสูง “กันชน” จากการยกเว้นนี้อาจช่วยคุ้มครองชิ้นส่วนต้นน้ำที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ แม้สินค้าสำเร็จรูปจะถูกตรวจสอบเข้มขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม ทั้งเจ้าหน้าที่และภาคธุรกิจได้เตือนถึงความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งในรอบนี้เผชิญอัตราภาษีต่ำกว่า 10% ขณะที่ไทยอยู่ที่ 12.5%

ผู้ส่งออกปรับตัวอย่างไรเมื่อการแข่งขันเข้มข้นขึ้น

ในทางปฏิบัติ ผู้ส่งออกถูกกดดันให้ต้องรักษาทั้งมาร์จินและความน่าเชื่อถือไปพร้อมกัน มุมมองจากภาคธุรกิจรายหนึ่งระบุว่า ช่องว่างภาษี 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ระหว่างไทยกับคู่แข่งบางประเทศในภูมิภาคยังอยู่ในระดับที่รับมือได้ และเห็นว่าผลกระทบโดยตรงน่าจะจำกัด เพราะสินค้าส่งออกหลักของไทยไปสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในตารางสินค้าที่ถูกเก็บภาษี อีกข้อกังวลคือ สินค้าที่พึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศที่อยู่ในสายตาของสหรัฐฯ อาจเผชิญความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยอ้อมผ่านการจัดหาชิ้นส่วน ด้านในประเทศ สภาพตลาดก็แข่งขันสูงเช่นกัน โดยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศของไทยถูกมองว่าอยู่ในช่วงอิ่มตัวและขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนทดแทนเป็นหลัก ขณะที่การเติบโตมีแนวโน้มอยู่ในระดับเลขหลักเดียวต่ำถึงปานกลางต่อปีไปจนถึงปี 2035

เงื่อนไขในประเทศยังมีผลต่อกลยุทธ์ผู้ส่งออก เพราะยอดขายในประเทศมีอิทธิพลต่อการวางแผนการผลิต รายงานตลาดฉบับเดียวกันประเมินว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูปที่มาจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน คิดเป็น 40-60% ของมูลค่าตลาดไทย ขณะที่การประกอบในประเทศกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเครื่องปรับอากาศเป็นเซกเมนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเพียงกลุ่มเดียว คิดเป็นราว 30-40% ของมูลค่าตลาด ในระดับค้าปลีก ประเมินว่าอีคอมเมิร์ซมีสัดส่วน 15-25% ของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ และยอดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 60-70% ได้รับอิทธิพลจากฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าทำไมผู้ส่งออกจึงต้องติดตามแรงกดดันด้านราคาจากแบรนด์นำเข้าอย่างใกล้ชิด และทำไมการยกระดับสินค้าโดยยึดประสิทธิภาพเป็นตัวนำจึงสำคัญต่อการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าที่ผลิตในไทย

มองไปข้างหน้า ผู้ส่งออกยังเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่อาจยืดเยื้อมากกว่าจะเป็นแรงกระแทกชั่วคราว เพราะมาตรการ Section 301 ไม่ได้หมดอายุโดยอัตโนมัติในช่วงสั้น ๆ แบบ Section 122 และความเห็นต่อภาษีรอบใหม่นี้เน้นว่าอาจคงอยู่ได้หลายปี ไทยได้หารือกับหน่วยงานสหรัฐฯ ผ่านกระบวนการ Section 301 และพยายามลดอัตราภาษีจาก 12.5% เหลือ 10% รวมถึงขอข้อยกเว้นเพิ่มเติม สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย แนวทางการเจรจานี้เดินคู่ไปกับการลงมือทำในแต่ละวัน ได้แก่ การทำแผนที่ความเสี่ยงต่อบัญชีสินค้าเชิงลบ การใช้สิทธิยกเว้นเมื่อมี และการแข่งขันด้วย “ความคุ้มค่า” ในช่วงที่ตลาดอาเซียนซึ่งอ่อนไหวต่อราคา—including Thailand—ถูกมองว่ายังมีโอกาสเติบโตสำหรับสินค้าราคาเข้าถึงได้ที่ทำได้หลายฟังก์ชัน